De Ploomes a Excel: gestionado, programado, sin código.
Crear una integración que envíe datos de Ploomes a Excel solo toma unos minutos con Kondado. Además, todo el proceso ETL de Ploomes para Excel es completamente administrado por nuestra plataforma. Con Kondado, puede concentrarse en extraer valor de sus datos de Ploomes y combinar con otros datos de su hoja de cálculo Excel
Para conectar Ploomes con Excel, configura tu cuenta de Kondado seleccionando Ploomes como origen y Excel como destino de la replicación. La plataforma extrae automáticamente la información de tu CRM, cotizaciones, pedidos y contratos para depositarla en hojas de cálculo con la periodicidad que definas. Puedes programar actualizaciones automatizadas desde intervalos de 5 minutos hasta frecuencias diarias, manteniendo tus análisis comerciales siempre actualizados sin intervención manual.
Kondado es una plataforma de integración de datos que conecta Ploomes con Excel para replicar automáticamente 36 integraciones incluyendo Clientes, Ventas, Negocios y Productos, permitiendo actualizaciones programadas desde cada 5 minutos hasta diarias sin necesidad de código ni APIs manuales.
Las integraciones de Clientes y Ventas te permiten construir en Excel modelos de segmentación avanzada y análisis de comportamiento de compra utilizando fórmulas nativas y tablas dinámicas. Al replicar también los datos de Negocios y Etapas de Negocio, puedes crear embudos personalizados que calculan conversiones entre etapas específicas y identifican cuellos de botella en tu proceso comercial sin depender de visualizaciones predefinidas.
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Replicado en Excel
Datos disponibles de Ploomes para Excel
Tablas que Kondado escribe en tu Excel, en una agenda que tú controlas.
36
integraciones disponibles
275
campos extraíbles
Excel
Destino
Integraciones disponibles
Cargos
La tabla contiene información sobre los cargos, incluyendo id, nombre y perfil de usuario asociado.
Ciudades
La tabla presenta datos sobre ciudades, incluyendo id, nombre y estado asociado.
Ciudades: estados
La tabla proporciona información sobre los estados relacionados con las ciudades, incluyendo id y nombre del estado.
Ciudades: países
La tabla contiene datos sobre los países asociados con las ciudades, incluyendo id y nombre del país.
Clientes (empresas e individuos)
La tabla presenta información sobre los clientes, incluyendo id, nombre, correo electrónico y estado.
Clientes: clasificaciones
La tabla proporciona datos sobre las clasificaciones de clientes, incluyendo id y nombre de la clasificación.
Clientes: orígenes
La tabla contiene información sobre las fuentes de clientes, incluyendo id y nombre de la fuente.
Clientes: relaciones
La tabla presenta datos sobre las relaciones entre clientes, incluyendo id y tipo de relación.
Clientes: segmentos
La tabla proporciona información sobre los segmentos de clientes, incluyendo id y nombre del segmento.
Clientes: estado
La tabla contiene datos sobre el estado de los clientes, incluyendo id y descripción del estado.
Tipos de Clientes
Incluye campos como id y name, permitiendo la categorización de clientes en diferentes tipos para una mejor gestión.
Departamentos
Contiene campos como id y name, facilitando la organización y la estructuración de los departamentos dentro de la empresa.
Documentos
Presenta campos como id y filename, permitiendo la gestión de documentos asociados a clientes y ventas.
Monedas
Incluye campos como id y currency, esencial para la gestión financiera y conversión de valores en diferentes monedas.
Negocios
Posee campos como id, ordernumber y amount, permitiendo el seguimiento y análisis de ventas realizadas.
Etapas de Negocios
Incluye campos como id, name y ordination, que ayudan a definir la progresión de los negocios a través de diferentes etapas.
Embudos de Negocios
Presenta campos que permiten la visualización y gestión de los diferentes embudos de ventas y sus etapas.
Motivos de Pérdida de Negocios
Incluye campos como id y name, ayudando a identificar y analizar las razones por las cuales los negocios no se cerraron.
Estado de Negocios
Presenta campos que indican el estado actual de los negocios, permitiendo un mejor seguimiento del progreso.
Productos
Contiene campos como id y name, esenciales para la gestión y categorización de los productos ofrecidos.
Grupos de Productos
Incluye campos como id, nombre y descripción, permitiendo la categorización de productos en grupos específicos para una mejor organización y análisis.
Familias de Productos
Contiene campos como id, nombre y group_id, facilitando la organización de productos en familias relacionadas para una gestión más eficiente.
Propuestas
Presenta campos como id, nombre de archivo y estado de aprobación, permitiendo la gestión y seguimiento de propuestas enviadas a los clientes.
Productos de Propuestas
Incluye campos como proposal_id, product_id y cantidad, detallando los productos incluidos en cada propuesta para un seguimiento preciso.
Estado de Aprobación de Propuestas
Contiene campos como id y nombre, permitiendo la categorización de los diferentes estados de aprobación de las propuestas enviadas.
Registros de Interacción
Incluye campos como id, tipo y fecha, registrando las interacciones realizadas con los clientes para el análisis de relaciones.
Tareas
Presenta campos como id, nombre y estado, permitiendo la gestión eficaz de tareas asignadas a usuarios dentro de la plataforma.
Intervalos de Repetición de Tareas
Contiene campos como id y frecuencia, definiendo la periodicidad de las tareas para una mejor organización del trabajo.
Tipos de Tareas
Incluye campos como id y nombre, categorizando las tareas en diferentes tipos para facilitar la gestión.
Tipos de Recordatorio por Email
Presenta campos como id y descripción, permitiendo la configuración de diferentes tipos de recordatorios por email para usuarios.
Usuarios
La tabla contiene información sobre los usuarios, incluyendo campos como id, nombre y correo electrónico, así como id de rol e id de perfil.
Motivos de suspensión de usuarios
La tabla enumera los motivos de suspensión de usuarios, con campos como id y nombre, junto con comentarios sobre la suspensión.
Perfiles de usuarios
La tabla presenta los perfiles de usuarios, incluyendo campos como id, nombre y url del avatar, junto con teléfono y lengua del usuario.
Ventas
La tabla contiene datos sobre ventas, incluyendo campos como id, número de orden, fecha, id del cliente y monto total de la venta.
Etapas de ventas
La tabla enumera las etapas de ventas, con campos como id, nombre, icono y ordenación de etapas dentro de un embudo.
Productos de ventas
La tabla contiene información sobre productos vendidos, incluyendo campos como id de orden, id de producto y cantidad, junto con precio unitario y descuento.
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Cómo enviar datos de Ploomes a Excel
Sincroniza datos automáticamente — sin código, sin exportaciones manuales.
1
Conectar Ploomes en Kondado
Accede a tu cuenta de Kondado y selecciona Ploomes como fuente de datos, ingresando tus credenciales de API para establecer la conexión inicial.
2
Configurar Excel como destino
Designa Excel como destino de la replicación, especificando la ubicación del archivo en tu cuenta de Microsoft 365 y definiendo el nombre de la hoja de trabajo destino.
3
Seleccionar integraciones y programar actualizaciones
Elige las integraciones específicas de Ploomes que necesitas y establece la frecuencia de actualización deseada, desde intervalos de 5 minutos hasta sincronizaciones diarias según tu ritmo de negocio.
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Preguntas Frecuentes (FAQ)
Respuestas sobre cómo enviar datos de Ploomes a Excel automáticamente
¿Cómo funciona la conexión entre Ploomes y Excel sin necesidad de programar?▼
Kondado utiliza las APIs oficiales de Ploomes para extraer datos de tus integraciones seleccionadas y depositarlos directamente en archivos de Excel compatibles con Microsoft 365. La plataforma gestiona automáticamente la autenticación, la extracción incremental y la estructuración de los datos en columnas y filas organizadas.
¿Qué integraciones específicas de Ploomes puedo replicar en mis hojas de cálculo?▼
Dispones de 36 integraciones que abarcan desde información de Productos y Familias de Productos hasta datos de Propuestas, Tareas y Usuarios, totalizando más de 275 campos disponibles. Esto incluye detalles de cotizaciones, documentos adjuntos y registros de interacción que puedes analizar directamente en tus hojas de cálculo.
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos de Ploomes en Excel?▼
La sincronización opera con una frecuencia configurable que adaptas a tu ciclo de negocio, desde actualizaciones frecuentes para operaciones en curso hasta programaciones diarias para reportes gerenciales. Los cambios en Ploomes se reflejan automáticamente en tus archivos según el calendario que establezcas sin necesidad de ejecutar procesos manualmente.
¿En qué formato llegan los datos de Ploomes a Excel y puedo modificarlos?▼
Los datos se estructuran en formato tabular estándar de Excel con tipos de datos preservados, permitiéndote aplicar fórmulas, crear gráficos y tablas dinámicas inmediatamente. Las modificaciones que realices en las celdas se mantienen entre actualizaciones, aunque los datos originales se sobrescriben según la programación establecida.
¿Puedo combinar datos de Ploomes con información de otras plataformas en el mismo Excel?▼
Sí, Kondado permite enviar datos de múltiples fuentes hacia un mismo archivo de Excel, incluyendo Ploomes junto con otros sistemas de tu stack tecnológico. Esto facilita crear tableros comparativos que relacionan clientes y ventas con métricas de marketing o finanzas utilizando funciones de búsqueda y referencia cruzada.
¿Se pueden utilizar los datos de Ploomes en Excel para crear pronósticos de ventas personalizados?▼
Absolutamente, al disponer de las integraciones de Negocios, Etapas de Negocio y Productos de Venta en Excel, puedes aplicar modelos estadísticos, proyecciones de regresión y análisis de tendencias utilizando las herramientas nativas de análisis de datos de Microsoft 365.
¿Se requieren conocimientos técnicos o de programación para usar esta integración?▼
No es necesario escribir código ni manejar APIs manualmente, ya que Kondado gestiona toda la infraestructura de extracción y carga mediante una interfaz visual intuitiva. Solo necesitas tus credenciales de Ploomes y una cuenta de Microsoft 365 para comenzar a replicar datos inmediatamente.
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