¿Cómo transformar la información de tu CRM en insights visuales que impulsen tus ventas? Con Kondado, conectar Ploomes con Tableau es simple y rápido. Nuestra plataforma permite acceder a tus datos de ventas, clientes y procesos comerciales directamente en Tableau, sin necesidad de configurar bases de datos intermedias ni escribir código complejo. Solo seleccionas las integraciones que necesitas, configuras la frecuencia de actualización y empiezas a crear visualizaciones potentes.
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Kondado conecta Ploomes con Tableau mediante una conexión Vía Kondado que replica tus datos de ventas y CRM en un cronograma configurable, permitiéndote mantener tus dashboards actualizados automáticamente sin infraestructura técnica compleja.
Esto significa que equipos de ventas, marketing y operaciones pueden analizar el rendimiento de sus campañas, seguir el recorrido de sus negocios y tomar decisiones basadas en datos actualizados, todo desde el entorno visual de Tableau que ya conocen.
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Datos disponibles
Datos disponibles de Ploomes en Tableau
Cada elemento abajo es replicado automáticamente por Kondado desde Ploomes hacia Tableau — sin configuración de esquema ni mapeo manual.
36
integraciones disponibles
275
campos extraíbles
∞
Auto-actualizado
Integraciones disponibles
Cargos
La tabla contiene información sobre los cargos, incluyendo id, nombre y perfil de usuario asociado.
Ciudades
La tabla presenta datos sobre ciudades, incluyendo id, nombre y estado asociado.
Ciudades: estados
La tabla proporciona información sobre los estados relacionados con las ciudades, incluyendo id y nombre del estado.
Ciudades: países
La tabla contiene datos sobre los países asociados con las ciudades, incluyendo id y nombre del país.
Clientes (empresas e individuos)
La tabla presenta información sobre los clientes, incluyendo id, nombre, correo electrónico y estado.
Clientes: clasificaciones
La tabla proporciona datos sobre las clasificaciones de clientes, incluyendo id y nombre de la clasificación.
Clientes: orígenes
La tabla contiene información sobre las fuentes de clientes, incluyendo id y nombre de la fuente.
Clientes: relaciones
La tabla presenta datos sobre las relaciones entre clientes, incluyendo id y tipo de relación.
Clientes: segmentos
La tabla proporciona información sobre los segmentos de clientes, incluyendo id y nombre del segmento.
Clientes: estado
La tabla contiene datos sobre el estado de los clientes, incluyendo id y descripción del estado.
Tipos de Clientes
Incluye campos como id y name, permitiendo la categorización de clientes en diferentes tipos para una mejor gestión.
Departamentos
Contiene campos como id y name, facilitando la organización y la estructuración de los departamentos dentro de la empresa.
Documentos
Presenta campos como id y filename, permitiendo la gestión de documentos asociados a clientes y ventas.
Monedas
Incluye campos como id y currency, esencial para la gestión financiera y conversión de valores en diferentes monedas.
Negocios
Posee campos como id, ordernumber y amount, permitiendo el seguimiento y análisis de ventas realizadas.
Etapas de Negocios
Incluye campos como id, name y ordination, que ayudan a definir la progresión de los negocios a través de diferentes etapas.
Embudos de Negocios
Presenta campos que permiten la visualización y gestión de los diferentes embudos de ventas y sus etapas.
Motivos de Pérdida de Negocios
Incluye campos como id y name, ayudando a identificar y analizar las razones por las cuales los negocios no se cerraron.
Estado de Negocios
Presenta campos que indican el estado actual de los negocios, permitiendo un mejor seguimiento del progreso.
Productos
Contiene campos como id y name, esenciales para la gestión y categorización de los productos ofrecidos.
Grupos de Productos
Incluye campos como id, nombre y descripción, permitiendo la categorización de productos en grupos específicos para una mejor organización y análisis.
Familias de Productos
Contiene campos como id, nombre y group_id, facilitando la organización de productos en familias relacionadas para una gestión más eficiente.
Propuestas
Presenta campos como id, nombre de archivo y estado de aprobación, permitiendo la gestión y seguimiento de propuestas enviadas a los clientes.
Productos de Propuestas
Incluye campos como proposal_id, product_id y cantidad, detallando los productos incluidos en cada propuesta para un seguimiento preciso.
Estado de Aprobación de Propuestas
Contiene campos como id y nombre, permitiendo la categorización de los diferentes estados de aprobación de las propuestas enviadas.
Registros de Interacción
Incluye campos como id, tipo y fecha, registrando las interacciones realizadas con los clientes para el análisis de relaciones.
Tareas
Presenta campos como id, nombre y estado, permitiendo la gestión eficaz de tareas asignadas a usuarios dentro de la plataforma.
Intervalos de Repetición de Tareas
Contiene campos como id y frecuencia, definiendo la periodicidad de las tareas para una mejor organización del trabajo.
Tipos de Tareas
Incluye campos como id y nombre, categorizando las tareas en diferentes tipos para facilitar la gestión.
Tipos de Recordatorio por Email
Presenta campos como id y descripción, permitiendo la configuración de diferentes tipos de recordatorios por email para usuarios.
Usuarios
La tabla contiene información sobre los usuarios, incluyendo campos como id, nombre y correo electrónico, así como id de rol e id de perfil.
Motivos de suspensión de usuarios
La tabla enumera los motivos de suspensión de usuarios, con campos como id y nombre, junto con comentarios sobre la suspensión.
Perfiles de usuarios
La tabla presenta los perfiles de usuarios, incluyendo campos como id, nombre y url del avatar, junto con teléfono y lengua del usuario.
Ventas
La tabla contiene datos sobre ventas, incluyendo campos como id, número de orden, fecha, id del cliente y monto total de la venta.
Etapas de ventas
La tabla enumera las etapas de ventas, con campos como id, nombre, icono y ordenación de etapas dentro de un embudo.
Productos de ventas
La tabla contiene información sobre productos vendidos, incluyendo campos como id de orden, id de producto y cantidad, junto con precio unitario y descuento.
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Al combinar Ploomes con Tableau, desbloqueas el potencial de tus procesos de venta complejos. Puedes cruzar información de Clientes, Negocios y Productos para identificar qué segmentos generan más ingresos o cuáles etapas de tu embudo necesitan atención. Además, analizar datos de Ventas y Tareas te permite medir la productividad de tu equipo y optimizar el ciclo de vida de tus oportunidades comerciales.
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Cómo crear dashboards de Ploomes en Tableau
Visualiza tus datos automáticamente — sin exportar hojas de cálculo ni crear scripts.
1
Conectar Ploomes en Kondado
Accede a tu panel de Kondado y selecciona Ploomes como origen de datos. Ingresa tus credenciales de acceso para autorizar la conexión y acceder a las 36 integraciones disponibles, incluyendo Clientes, Ventas y Productos.
2
Elegir Tableau como destino
Selecciona Tableau como herramienta de visualización destino. Kondado establecerá una conexión Vía Kondado que envía tus datos directamente, sin necesidad de configurar bases de datos intermedias ni procesos técnicos complejos.
3
Crear dashboards y programar actualizaciones
Diseña tus visualizaciones en Tableau utilizando los campos sincronizados y configura la frecuencia de actualización que prefieras, desde cada cinco minutos hasta diariamente, para mantener tus reportes actualizados automáticamente.
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Accede a tus datos de Ploomes desde Tableau y combina con docenas de otras herramientas
Si no ve la integración que necesita, infórmenos en el chat. ¡Nos encanta agregar nuevos conectores!
Respuestas sobre cómo visualizar datos de Ploomes en Tableau automáticamente
¿Cómo configuro la conexión entre Ploomes y Tableau sin conocimientos técnicos?▼
En Kondado, solo necesitas autenticar tu cuenta de Ploomes como origen de datos y seleccionar Tableau como destino. Elige las integraciones que deseas visualizar, como Clientes o Negocios, y define la frecuencia de actualización. No requieres configurar servidores ni escribir código para empezar a trabajar con tus datos.
¿Qué tipo de dashboards puedo crear con datos de Ploomes en Tableau?▼
Puedes construir paneles de control personalizados para analizar el rendimiento de tus embudos de venta, la efectividad de tus propuestas comerciales y la segmentación de tu cartera de clientes. Cruza datos de Ventas con Estados de Negocio para identificar cuellos de botella o combina Productos con Ciudades para descubrir mercados geográficos con mayor potencial.
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos de Ploomes en Tableau?▼
Kondado permite configurar la sincronización desde cada cinco minutos hasta actualizaciones diarias, según las necesidades de tu negocio. Una vez establecido el cronograma, los cambios en tus datos de CRM se reflejan automáticamente en tus visualizaciones sin intervención manual.
¿Qué indicadores clave puedo medir al conectar Ploomes con Tableau?▼
Puedes seguir métricas como el tiempo promedio en cada etapa del embudo, tasas de conversión de propuestas a ventas, y el valor del ticket promedio por segmento de cliente. También es posible analizar la productividad individual cruzando Tareas completadas con metas de Ventas asignadas a cada usuario.
¿Puedo compartir los dashboards de Ploomes con mi equipo de ventas?▼
Sí, una vez que tus datos están en Tableau, puedes publicar los dashboards en Tableau Server o Tableau Online para que tu equipo acceda desde cualquier dispositivo. Esto permite que gerentes comerciales y representantes de ventas consulten el estado de sus Negocios y Clientes durante reuniones o desde el campo.
¿Necesito descargar plantillas predefinidas para empezar a visualizar?▼
No existen plantillas predefinidas, pero puedes crear fácilmente tus propios informes arrastrando los campos de las integraciones de Ploomes directamente en Tableau. La estructura de datos incluye campos como montos de venta, estados de negociación y fechas de interacción, listos para configurar gráficos y paneles personalizados según tus necesidades específicas.
¿Puedo enviar los datos de Ploomes a otras herramientas además de Tableau?▼
Sí, Kondado te permite enviar la misma información a múltiples destinos simultáneamente. Puedes visualizar en Power BI, crear reportes en Google Sheets, o almacenar en BigQuery para análisis más avanzados, todo desde la misma configuración de origen.
¿Qué datos específicos de ventas puedo analizar al conectar Ploomes con Tableau?▼
Puedes examinar información detallada de Ventas incluyendo números de pedido, fechas de cierre, montos totales y productos vendidos. También es posible analizar Razones de Pérdida de Negocio para entender por qué ciertas oportunidades no se concretaron y mejorar tus estrategias comerciales futuras.
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