Kondado te permite enviar toda la información de Exact Sales directamente a Tableau sin configuraciones complicadas ni intermediarios. Tú eliges qué integraciones necesitas, defines cada cuánto deseas las actualizaciones automatizadas y construyes tus gráficos y métricas en minutos. Es la solución perfecta para equipos de ventas y mercadeo que quieren monitorear su embudo comercial y la productividad del equipo sin depender de áreas técnicas.
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Con esta conexión, tus colaboradores acceden a información visual clara que les ayuda a decidir dónde invertir esfuerzo, cómo mejorar conversiones y cuándo acelerar el cierre de oportunidades. Solo necesitas tus credenciales de Exact Sales para comenzar, y Kondado se encarga de mantener tus informes actualizados de forma automatizada según el calendario que configures.
Kondado conecta Exact Sales con Tableau mediante una conexión directa, permitiendo actualizar los datos de ventas con la frecuencia que elijas y crear paneles personalizados sin código ni configuraciones complejas.
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Datos disponibles
Datos disponibles de Exact Sales en Tableau
Cada elemento abajo es replicado automáticamente por Kondado desde Exact Sales hacia Tableau — sin configuración de esquema ni mapeo manual.
17
integraciones disponibles
194
campos extraíbles
∞
Auto-actualizado
Integraciones disponibles
Citas
Incluye campos como id, lead_id y salesrep_email, permitiendo el seguimiento de reuniones programadas y sus notas.
Actividades
Contiene información sobre actividades programadas, incluyendo id, leadid y estado, facilitando la gestión de tareas relacionadas con los leads.
Cajas
Presenta datos como id, leadid y estado, permitiendo la gestión de reuniones y sus respectivas observaciones.
Ciclo de Vida del Lead
Incluye campos como lead_id, origin_stage y destination_stage, rastreando la evolución de los leads a través del embudo.
Fases del Lead
Presenta información como id, active y funnel_id, detallando las diferentes fases que un lead puede atravesar.
Leads
Contiene datos como id, closing_forecast_date y cnpj, proporcionando un perfil detallado de los leads y su estado en el embudo.
Leads Descartados
Incluye información sobre leads que han sido descartados, con campos como lead_id y discard_date, permitiendo el análisis de pérdidas.
Leads: Campos Personalizados
Presenta campos personalizados asociados a los leads, permitiendo un análisis más detallado adaptado a necesidades específicas.
Leads: Contactos
Incluye información sobre contactos asociados a los leads, con campos como contacts_id y email, facilitando la comunicación.
Leads: Puntos de Dolor
Presenta los principales puntos de dolor identificados en los leads, permitiendo un enfoque más efectivo en las estrategias de ventas.
Calificaciones de Leads
Incluye información sobre el lead, como id, descripción y estado, lo que permite un análisis detallado de las calificaciones y el potencial de conversión.
Llamadas
Registra detalles de las llamadas realizadas, incluyendo id, lead_id, estado y fecha, facilitando el seguimiento de las interacciones con los leads.
Mercados
Proporciona información sobre los diferentes mercados, incluyendo id y nombre, lo que permite la segmentación y el análisis de leads por sector.
Oportunidades de Venta
Contiene datos sobre oportunidades, incluyendo id, lead_id y valor, esencial para evaluar el potencial de ventas y priorizar leads.
Fuentes y Sub-fuentes
Presenta información sobre las fuentes de los leads, incluyendo id y nombre, ayudando a entender de dónde provienen los leads y su efectividad.
Representantes de Desarrollo de Ventas (SDRs)
Incluye datos sobre representantes de desarrollo de ventas, como id, nombre y correo electrónico, lo que permite la gestión y el análisis del rendimiento del equipo de ventas.
Representantes de Ventas
Contiene información sobre representantes de ventas, incluyendo id, nombre y correo electrónico, esencial para gestionar el equipo de ventas y sus interacciones con los leads.
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Al combinar Exact Sales con Tableau a través de Kondado, puedes cruzar datos de Oportunidades de Venta con el Ciclo de Vida de Prospectos para identificar exactamente dónde se concentran los cuellos de botella en tu embudo comercial. También puedes analizar las Calificaciones de Prospectos junto con las Actividades y las Llamadas para entender qué acciones generan más cierres efectivos y cuáles etapas necesitan ajustarse en la ruta de ventas. Estos paneles interactivos permiten a los equipos comerciales priorizar esfuerzos, asignar recursos con inteligencia y tomar decisiones basadas en comportamientos reales del mercado para aumentar los ingresos.
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Cómo crear dashboards de Exact Sales en Tableau
Visualiza tus datos automáticamente — sin exportar hojas de cálculo ni crear scripts.
1
Conecta Exact Sales en minutos
Accede a Kondado, selecciona Exact Sales como origen e ingresa tus credenciales. Elige las integraciones que vas a utilizar, como Prospectos, Oportunidades de Venta o Llamadas, para comenzar a centralizar la información.
2
Elige Tableau como destino
Designa Tableau como herramienta de visualización y deja que Kondado prepare la conexión directa. También puedes enviar los mismos datos a BigQuery, PostgreSQL o Google Sheets si necesitas otros formatos de análisis.
3
Configura paneles y actualizaciones
Abre Tableau, crea tus paneles personalizados con las métricas que impulsan tu negocio y establece en Kondado la frecuencia configurable de actualización. Así mantienes tus informes siempre al día para tomar decisiones con información fresca.
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Accede a tus datos de Exact Sales desde Tableau y combina con docenas de otras herramientas
Si no ve la integración que necesita, infórmenos en el chat. ¡Nos encanta agregar nuevos conectores!
Respuestas sobre cómo visualizar datos de Exact Sales en Tableau automáticamente
¿Cómo conectar Exact Sales con Tableau usando Kondado?▼
En Kondado, seleccionas Exact Sales como origen de datos y Tableau como destino. La plataforma te guía para ingresar tus credenciales y elegir las integraciones que necesitas, como Prospectos, Oportunidades de Venta o Actividades. Una vez configurado, Kondado comienza a enviar la información para que puedas diseñar tus paneles directamente en Tableau.
¿Qué paneles puedo crear con los datos de Exact Sales en Tableau?▼
Puedes construir paneles personalizados para monitorear el embudo de ventas, la productividad de los Representantes de Ventas y la efectividad de las Fuentes y Subfuentes. También es posible visualizar el avance de las Citas y Llamadas para optimizar la gestión diaria del equipo comercial.
¿Cada cuánto se actualizan los datos de Exact Sales en Tableau?▼
Puedes configurar la frecuencia de actualización según tus necesidades: cada cinco minutos, quince minutos, por hora o diariamente. Esto permite mantener tus informes al día sin intervención manual y adaptar el ritmo a la velocidad de tu operación.
¿Qué indicadores clave puedo medir al visualizar Exact Sales en Tableau?▼
Entre los indicadores más útiles están la tasa de conversión entre etapas, el valor total de Oportunidades de Venta, el tiempo de respuesta a Prospectos y el rendimiento de los Representantes de Desarrollo de Ventas. Cruzar estas métricas te ayuda a detectar oportunidades de mejora inmediatas.
¿Necesito plantillas preconfiguradas para empezar a analizar mis datos de Exact Sales?▼
No se requieren plantillas preconfiguradas, ya que Kondado te entrega la información lista para que construyas los paneles que tu negocio necesite. Puedes diseñar desde cero vistas enfocadas en el Ciclo de Vida de Prospectos, el análisis de Prospectos Descartados o la evolución de las Calificaciones de Prospectos.
¿Puedo compartir los paneles de Exact Sales con mi equipo que no usa Tableau?▼
Los paneles creados en Tableau se pueden compartir mediante enlaces o exportar para presentaciones. Si prefieres que otros equipos vean los datos en herramientas más simples, Kondado también permite enviar la misma información a Google Sheets, Power BI o Looker Studio.
¿Qué integraciones de Exact Sales son más útiles para equipos de mercadeo?▼
Los equipos de mercadeo suelen priorizar integraciones como Fuentes y Subfuentes, Mercados y Prospectos: Puntos de Dolor para entender de dónde vienen los prospectos y qué necesidades tienen. Combinar estos datos en Tableau permite ajustar campañas y mensajes para mejorar la calidad del embudo comercial.
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