Conectar Exact Sales con Qlik es muy sencillo con Kondado. Solo necesitas vincular tu cuenta de Exact Sales como origen, seleccionar Qlik como destino y elegir las integraciones que deseas visualizar. El proceso no requiere conocimientos técnicos ni configuraciones complejas, por lo que equipos de ventas, marketing y operaciones pueden crear sus propios paneles en minutos. Además, puedes definir una frecuencia configurable para mantener tu información actualizada automáticamente según la dinámica de tu negocio.
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Kondado ofrece una conexión Via Kondado que envía datos de Exact Sales directamente a Qlik, sin bases de datos intermedias ni configuraciones técnicas difíciles, permitiendo a equipos de negocio visualizar métricas de ventas, prospectos y actividades comerciales con actualizaciones automáticas en un horario configurable.
Con Qlik, los usuarios de Exact Sales pueden transformar datos comerciales en gráficos interactivos que facilitan decisiones diarias. Desde el seguimiento de oportunidades hasta el análisis de la productividad del equipo, toda la información se centraliza en un solo lugar. Esto permite identificar cuellos de botella en el embudo, medir el rendimiento de campañas y optimizar estrategias de ventas con base en información clara y actualizada.
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Datos disponibles
Datos disponibles de Exact Sales en Qlik
Cada elemento abajo es replicado automáticamente por Kondado desde Exact Sales hacia Qlik — sin configuración de esquema ni mapeo manual.
17
integraciones disponibles
194
campos extraíbles
∞
Auto-actualizado
Integraciones disponibles
Citas
Incluye campos como id, lead_id y salesrep_email, permitiendo el seguimiento de reuniones programadas y sus notas.
Actividades
Contiene información sobre actividades programadas, incluyendo id, leadid y estado, facilitando la gestión de tareas relacionadas con los leads.
Cajas
Presenta datos como id, leadid y estado, permitiendo la gestión de reuniones y sus respectivas observaciones.
Ciclo de Vida del Lead
Incluye campos como lead_id, origin_stage y destination_stage, rastreando la evolución de los leads a través del embudo.
Fases del Lead
Presenta información como id, active y funnel_id, detallando las diferentes fases que un lead puede atravesar.
Leads
Contiene datos como id, closing_forecast_date y cnpj, proporcionando un perfil detallado de los leads y su estado en el embudo.
Leads Descartados
Incluye información sobre leads que han sido descartados, con campos como lead_id y discard_date, permitiendo el análisis de pérdidas.
Leads: Campos Personalizados
Presenta campos personalizados asociados a los leads, permitiendo un análisis más detallado adaptado a necesidades específicas.
Leads: Contactos
Incluye información sobre contactos asociados a los leads, con campos como contacts_id y email, facilitando la comunicación.
Leads: Puntos de Dolor
Presenta los principales puntos de dolor identificados en los leads, permitiendo un enfoque más efectivo en las estrategias de ventas.
Calificaciones de Leads
Incluye información sobre el lead, como id, descripción y estado, lo que permite un análisis detallado de las calificaciones y el potencial de conversión.
Llamadas
Registra detalles de las llamadas realizadas, incluyendo id, lead_id, estado y fecha, facilitando el seguimiento de las interacciones con los leads.
Mercados
Proporciona información sobre los diferentes mercados, incluyendo id y nombre, lo que permite la segmentación y el análisis de leads por sector.
Oportunidades de Venta
Contiene datos sobre oportunidades, incluyendo id, lead_id y valor, esencial para evaluar el potencial de ventas y priorizar leads.
Fuentes y Sub-fuentes
Presenta información sobre las fuentes de los leads, incluyendo id y nombre, ayudando a entender de dónde provienen los leads y su efectividad.
Representantes de Desarrollo de Ventas (SDRs)
Incluye datos sobre representantes de desarrollo de ventas, como id, nombre y correo electrónico, lo que permite la gestión y el análisis del rendimiento del equipo de ventas.
Representantes de Ventas
Contiene información sobre representantes de ventas, incluyendo id, nombre y correo electrónico, esencial para gestionar el equipo de ventas y sus interacciones con los leads.
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Al combinar Exact Sales con Qlik, puedes cruzar información de Prospectos, Oportunidades de Venta y Llamadas para obtener una visión completa de tu operación comercial. Por ejemplo, puedes analizar cuántas llamadas se necesitan para avanzar una oportunidad de etapa o identificar qué representantes de ventas tienen más citas agendadas y cómo eso impacta en los cierres. Estos análisis permiten a directores comerciales ajustar procesos, distribuir prospectos de manera más eficiente y priorizar acciones que aceleren el crecimiento de los ingresos. También es posible medir el origen de los prospectos mediante Fuentes y Subfuentes para invertir mejor en estrategias de captación.
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Cómo crear dashboards de Exact Sales en Qlik
Visualiza tus datos automáticamente — sin exportar hojas de cálculo ni crear scripts.
1
Vincula Exact Sales como origen
En Kondado, selecciona Exact Sales como origen y autoriza el acceso a tu cuenta. El sistema mostrará las 17 integraciones disponibles para que elijas las que necesites enviar a Qlik.
2
Selecciona Qlik como destino
Configura Qlik como herramienta de destino y asigna un nombre a tu conexión. Kondado preparará el envío de datos sin que necesites crear bases de datos intermedias ni escribir código.
3
Arma paneles y define la frecuencia
Dentro de Qlik, utiliza los campos de tus integraciones para construir gráficos y tableros personalizados. Luego, establece una frecuencia configurable para que la información se actualice automáticamente cada 5 minutos, cada hora o cada día según prefieras.
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Accede a tus datos de Exact Sales desde Qlik y combina con docenas de otras herramientas
Si no ve la integración que necesita, infórmenos en el chat. ¡Nos encanta agregar nuevos conectores!
Respuestas sobre cómo visualizar datos de Exact Sales en Qlik automáticamente
¿Cómo conectar Exact Sales a Qlik usando Kondado?▼
En Kondado, selecciona Exact Sales como origen de datos, autoriza el acceso a tu cuenta y elige Qlik como destino. Luego, selecciona las integraciones que necesitas, como Prospectos o Llamadas, y define la frecuencia de actualización. En minutos, tus datos estarán disponibles en Qlik para crear visualizaciones.
¿Qué tipo de paneles puedo armar en Qlik con datos de Exact Sales?▼
Puedes construir paneles personalizados para analizar el embudo de ventas, la productividad de representantes y la conversión de prospectos por fuente. También es útil cruzar Citas con Oportunidades de Venta para ver qué actividades generan más cierres. Esto permite ajustar la estrategia comercial con base en datos claros.
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos de Exact Sales en Qlik?▼
Puedes configurar actualizaciones automáticas cada 5 minutos, 15 minutos, cada hora o diariamente, según la necesidad de tu equipo. Esta flexibilidad permite mantener los indicadores al día sin intervención manual. Solo elige el intervalo que mejor se adapte a tu ritmo de negocio.
¿Qué indicadores clave puedo rastrear al visualizar Exact Sales en Qlik?▼
Es posible seguir métricas como tiempo de permanencia en cada etapa, tasa de descarte de prospectos, valor de oportunidades por representante y efectividad de llamadas. Estos indicadores ayudan a directores comerciales a identificar áreas de mejora y replicar prácticas exitosas. Con Qlik, puedes cruzar estas métricas para encontrar patrones ocultos en tu operación.
¿Hay plantillas disponibles para Exact Sales en Qlik?▼
Kondado no ofrece plantillas prediseñadas, ya que cada negocio tiene procesos únicos. En su lugar, puedes crear paneles personalizados en Qlik que reflejen tus etapas de venta, campos personalizados y objetivos específicos. Esto permite que cada visualización responda a las preguntas reales de tu operación.
¿Puedo compartir los paneles de Exact Sales con otros departamentos?▼
Sí, una vez que tus datos de Exact Sales están en Qlik, puedes compartir los paneles con equipos de marketing, operaciones o dirección. También puedes enviar la información a Google Sheets o Power BI si otros colaboradores prefieren esas herramientas. La idea es que toda la empresa trabaje con los mismos números.
¿Qué integraciones de Exact Sales puedo elegir para Qlik?▼
Kondado ofrece 17 integraciones con 194 campos, incluyendo Prospectos, Oportunidades de Venta, Calificaciones de Prospectos y Ciclo de Vida de Prospectos. Puedes seleccionar solo las que necesites para no saturar tu análisis. Esto facilita crear vistas enfocadas en ventas, marketing o seguimiento comercial.
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