¿Buscas una forma sencilla de monitorear tu embudo de ventas? Con Kondado, puedes enviar la información de Exact Sales directamente a Geckoboard para crear paneles claros que impulsen decisiones comerciales rápidas. Solo necesitas configurar la conexión Vía Kondado, elegir las integraciones que utiliza tu equipo y definir la frecuencia de actualización que prefieras: cada 5 minutos, cada hora o diariamente. No se requieren bases de datos intermedias ni conocimientos técnicos, así que equipos de ventas, marketing y operaciones pueden tener sus métricas disponibles en pocos minutos. De esta manera, podrás identificar cuellos de botella en el ciclo de ventas, medir la productividad de tus representantes y ajustar estrategias con base en información actualizada.
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Kondado ofrece 17 integraciones de Exact Sales con 194 campos disponibles, permitiendo visualizar datos de Prospectos, Oportunidades de Ventas, Citas y más en Geckoboard con actualizaciones automáticas según un horario configurable.
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Datos disponibles
Datos disponibles de Exact Sales en Geckoboard
Cada elemento abajo es replicado automáticamente por Kondado desde Exact Sales hacia Geckoboard — sin configuración de esquema ni mapeo manual.
17
integraciones disponibles
194
campos extraíbles
∞
Auto-actualizado
Integraciones disponibles
Citas
Incluye campos como id, lead_id y salesrep_email, permitiendo el seguimiento de reuniones programadas y sus notas.
Actividades
Contiene información sobre actividades programadas, incluyendo id, leadid y estado, facilitando la gestión de tareas relacionadas con los leads.
Cajas
Presenta datos como id, leadid y estado, permitiendo la gestión de reuniones y sus respectivas observaciones.
Ciclo de Vida del Lead
Incluye campos como lead_id, origin_stage y destination_stage, rastreando la evolución de los leads a través del embudo.
Fases del Lead
Presenta información como id, active y funnel_id, detallando las diferentes fases que un lead puede atravesar.
Leads
Contiene datos como id, closing_forecast_date y cnpj, proporcionando un perfil detallado de los leads y su estado en el embudo.
Leads Descartados
Incluye información sobre leads que han sido descartados, con campos como lead_id y discard_date, permitiendo el análisis de pérdidas.
Leads: Campos Personalizados
Presenta campos personalizados asociados a los leads, permitiendo un análisis más detallado adaptado a necesidades específicas.
Leads: Contactos
Incluye información sobre contactos asociados a los leads, con campos como contacts_id y email, facilitando la comunicación.
Leads: Puntos de Dolor
Presenta los principales puntos de dolor identificados en los leads, permitiendo un enfoque más efectivo en las estrategias de ventas.
Calificaciones de Leads
Incluye información sobre el lead, como id, descripción y estado, lo que permite un análisis detallado de las calificaciones y el potencial de conversión.
Llamadas
Registra detalles de las llamadas realizadas, incluyendo id, lead_id, estado y fecha, facilitando el seguimiento de las interacciones con los leads.
Mercados
Proporciona información sobre los diferentes mercados, incluyendo id y nombre, lo que permite la segmentación y el análisis de leads por sector.
Oportunidades de Venta
Contiene datos sobre oportunidades, incluyendo id, lead_id y valor, esencial para evaluar el potencial de ventas y priorizar leads.
Fuentes y Sub-fuentes
Presenta información sobre las fuentes de los leads, incluyendo id y nombre, ayudando a entender de dónde provienen los leads y su efectividad.
Representantes de Desarrollo de Ventas (SDRs)
Incluye datos sobre representantes de desarrollo de ventas, como id, nombre y correo electrónico, lo que permite la gestión y el análisis del rendimiento del equipo de ventas.
Representantes de Ventas
Contiene información sobre representantes de ventas, incluyendo id, nombre y correo electrónico, esencial para gestionar el equipo de ventas y sus interacciones con los leads.
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Combinar Exact Sales con Geckoboard permite a los equipos comerciales tener visibilidad total sobre sus operaciones sin depender de reportes estáticos. Por ejemplo, puedes cruzar datos de Prospectos con Oportunidades de Ventas para ver cuántos contactos avanzan realmente en el embudo, o usar la integración de Citas para medir la eficiencia de la agenda de tu equipo. También es posible analizar Prospectos Descartados para entender patrones de pérdida y ajustar el enfoque de tu estrategia de ventas. Estas visualizaciones ayudan a priorizar acciones, asignar recursos donde más se necesitan y mantener al equipo enfocado en los objetivos que generan ingresos.
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Cómo crear dashboards de Exact Sales en Geckoboard
Visualiza tus datos automáticamente — sin exportar hojas de cálculo ni crear scripts.
1
Conecta Exact Sales a Kondado
Ingresa a Kondado, selecciona Exact Sales como origen y configura la conexión Vía Kondado con tus credenciales de acceso. Elige las integraciones que necesitas, como Prospectos, Citas u Oportunidades de Ventas, para comenzar a centralizar tu información comercial.
2
Elige Geckoboard como destino
Dentro del panel de destinos, selecciona Geckoboard para recibir los datos de Exact Sales. Define con qué frecuencia deseas que se actualice la información, eligiendo intervalos como cada 5 minutos, cada hora o diariamente.
3
Crea paneles y configura actualizaciones
En Geckoboard, arma tus paneles arrastrando los campos de Exact Sales que necesitas visualizar, como etapas de prospectos o valor de oportunidades. Luego, confirma que la frecuencia de actualización en Kondado esté activa para mantener tus métricas siempre al día.
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Accede a tus datos de Exact Sales desde Geckoboard y combina con docenas de otras herramientas
Si no ve la integración que necesita, infórmenos en el chat. ¡Nos encanta agregar nuevos conectores!
Respuestas sobre cómo visualizar datos de Exact Sales en Geckoboard automáticamente
¿Cómo conectar Exact Sales con Geckoboard usando Kondado?▼
Accede a Kondado, selecciona Exact Sales como origen y configura la conexión Vía Kondado ingresando tus credenciales. Después, elige las integraciones que necesitas, como Prospectos o Citas, y establece la frecuencia de actualización que prefieras. Si en el futuro cambias de herramienta de visualización, también puedes enviar los mismos datos a Power BI, Google Sheets o Looker Studio.
¿Qué tipo de paneles puedo armar en Geckoboard con Exact Sales?▼
Puedes crear paneles que muestren el avance de Prospectos por etapa, el valor acumulado de Oportunidades de Ventas y la productividad de tus Representantes de Ventas. También es útil combinar datos de Fuentes y Subfuentes para identificar qué canales generan más prospectos calificados. Estas visualizaciones ayudan a ajustar tácticas y distribuir esfuerzos comerciales con claridad.
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos de Exact Sales en Geckoboard?▼
Tú decides el intervalo de actualización según la velocidad de tu operación, eligiendo opciones como cada 5 minutos, cada hora o diariamente. Kondado ejecuta las actualizaciones de forma automática según el horario que configures, manteniendo tus paneles al día sin intervención manual. Puedes modificar esta frecuencia cuando lo necesites desde la configuración de tu conexión.
¿Qué indicadores clave puedo medir al unir Exact Sales con Geckoboard?▼
Es posible seguir métricas como la tasa de conversión entre Etapas de Prospectos, el tiempo promedio en el Ciclo de Vida de Prospectos y la efectividad de las Llamadas realizadas. También puedes evaluar la productividad de los Representantes de Desarrollo de Ventas comparando citas agendadas contra oportunidades generadas. Estos números permiten detectar oportunidades de mejora en tu proceso comercial.
¿Puedo compartir los paneles de Geckoboard con mi equipo de ventas?▼
Sí, Geckoboard permite compartir los paneles mediante enlaces o mostrarlos en pantallas de oficina para que todo el equipo vea el mismo panorama. Esto facilita las reuniones de seguimiento, alinea a los representantes con los objetivos del mes y mantiene la atención en las métricas que impulsan el crecimiento. Es una forma práctica de crear cultura de rendimiento en tu empresa.
¿Es necesario contar con estructuras fijas para empezar a visualizar Exact Sales?▼
No dependes de formatos rígidos para comenzar. Exact Sales ofrece 194 campos a través de 17 integraciones en Kondado, permitiéndote diseñar paneles personalizados en Geckoboard desde cero. Tú eliges qué métricas mostrar y cómo agruparlas, y si lo necesitas, puedes enviar la misma información a BigQuery o PostgreSQL para explorarla con otras herramientas.
¿Qué integraciones de Exact Sales son más útiles para operaciones de venta?▼
Las integraciones de Prospectos, Oportunidades de Ventas y Citas suelen ser las más demandadas para operaciones diarias. También puedes incorporar Calificaciones de Prospectos para priorizar el trabajo de tus Representantes de Ventas y usar Prospectos Descartados para analizar patrones de pérdida. Combinar estas integraciones en Geckoboard te da una visión completa del rendimiento comercial, y con Kondado puedes enviar la misma información a otras herramientas como Power BI o Looker Studio si tu equipo crece.
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