Conectar Exact Sales a Klipfolio es muy sencillo con Kondado. Solo debes elegir Exact Sales como origen, seleccionar Klipfolio como destino y decidir qué integraciones necesitas, como Clientes Potenciales, Citas o Llamadas. La plataforma envía la información directamente a tus paneles, permitiéndote monitorear el embudo de ventas y la productividad del equipo sin conocimientos técnicos.
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Además, tú decides cada cuánto se actualizan los datos: puedes configurar la frecuencia para que se refresquen cada cinco minutos, cada quince minutos, cada hora o una vez al día, según la agilidad que necesites para tomar decisiones. Esto significa que tus reportes siempre reflejan la situación actual de tu embudo sin que tengas que mover información de un lado a otro.
Kondado conecta Exact Sales con Klipfolio mediante una conexión Via Kondado, sin bases de datos intermedias ni configuraciones complejas. Accede a 17 integraciones que suman 194 campos, programa actualizaciones con frecuencia configurable y construye paneles personalizados para monitorear tu embudo, acelerar conversiones y gestionar tu fuerza de ventas con claridad.
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Datos disponibles
Datos disponibles de Exact Sales en Klipfolio
Cada elemento abajo es replicado automáticamente por Kondado desde Exact Sales hacia Klipfolio — sin configuración de esquema ni mapeo manual.
17
integraciones disponibles
194
campos extraíbles
∞
Auto-actualizado
Integraciones disponibles
Citas
Incluye campos como id, lead_id y salesrep_email, permitiendo el seguimiento de reuniones programadas y sus notas.
Actividades
Contiene información sobre actividades programadas, incluyendo id, leadid y estado, facilitando la gestión de tareas relacionadas con los leads.
Cajas
Presenta datos como id, leadid y estado, permitiendo la gestión de reuniones y sus respectivas observaciones.
Ciclo de Vida del Lead
Incluye campos como lead_id, origin_stage y destination_stage, rastreando la evolución de los leads a través del embudo.
Fases del Lead
Presenta información como id, active y funnel_id, detallando las diferentes fases que un lead puede atravesar.
Leads
Contiene datos como id, closing_forecast_date y cnpj, proporcionando un perfil detallado de los leads y su estado en el embudo.
Leads Descartados
Incluye información sobre leads que han sido descartados, con campos como lead_id y discard_date, permitiendo el análisis de pérdidas.
Leads: Campos Personalizados
Presenta campos personalizados asociados a los leads, permitiendo un análisis más detallado adaptado a necesidades específicas.
Leads: Contactos
Incluye información sobre contactos asociados a los leads, con campos como contacts_id y email, facilitando la comunicación.
Leads: Puntos de Dolor
Presenta los principales puntos de dolor identificados en los leads, permitiendo un enfoque más efectivo en las estrategias de ventas.
Calificaciones de Leads
Incluye información sobre el lead, como id, descripción y estado, lo que permite un análisis detallado de las calificaciones y el potencial de conversión.
Llamadas
Registra detalles de las llamadas realizadas, incluyendo id, lead_id, estado y fecha, facilitando el seguimiento de las interacciones con los leads.
Mercados
Proporciona información sobre los diferentes mercados, incluyendo id y nombre, lo que permite la segmentación y el análisis de leads por sector.
Oportunidades de Venta
Contiene datos sobre oportunidades, incluyendo id, lead_id y valor, esencial para evaluar el potencial de ventas y priorizar leads.
Fuentes y Sub-fuentes
Presenta información sobre las fuentes de los leads, incluyendo id y nombre, ayudando a entender de dónde provienen los leads y su efectividad.
Representantes de Desarrollo de Ventas (SDRs)
Incluye datos sobre representantes de desarrollo de ventas, como id, nombre y correo electrónico, lo que permite la gestión y el análisis del rendimiento del equipo de ventas.
Representantes de Ventas
Contiene información sobre representantes de ventas, incluyendo id, nombre y correo electrónico, esencial para gestionar el equipo de ventas y sus interacciones con los leads.
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Combinar Exact Sales con Klipfolio te permite crear paneles que realmente impulsan tu operación comercial. Por ejemplo, al cruzar las integraciones de Ciclo de Vida de Clientes Potenciales con Calificaciones de Clientes Potenciales, puedes identificar en qué etapa se estancan tus prospectos y ajustar tu estrategia de seguimiento para acelerar el cierre. También puedes visualizar las Llamadas realizadas junto con las Oportunidades de Venta para entender qué acciones generan más ingresos y dónde tu equipo de Representantes de Ventas debe enfocar sus esfuerzos. Estas vistas personalizadas ayudan a directores comerciales y equipos de mercadeo a priorizar clientes potenciales con mayor potencial y optimizar los recursos del día a día.
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Cómo crear dashboards de Exact Sales en Klipfolio
Visualiza tus datos automáticamente — sin exportar hojas de cálculo ni crear scripts.
1
Conecta Exact Sales como origen
Accede a tu cuenta de Kondado, selecciona Exact Sales como origen y autentica tu acceso. En segundos la plataforma detectará las 17 integraciones disponibles para que elijas las que necesitas.
2
Elige Klipfolio como destino
Selecciona Klipfolio dentro del catálogo de destinos de Kondado para recibir tus datos directamente. No necesitas configurar bases de datos intermedias ni realizar ajustes técnicos complejos para empezar a visualizar.
3
Construye paneles y configura el refresco
Dentro de Klipfolio, utiliza las integraciones activadas para diseñar paneles personalizados con métricas como Oportunidades de Venta y Calificaciones de Clientes Potenciales. Establece la frecuencia de actualización que prefieras para mantener tus reportes siempre al día.
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Accede a tus datos de Exact Sales desde Klipfolio y combina con docenas de otras herramientas
Si no ve la integración que necesita, infórmenos en el chat. ¡Nos encanta agregar nuevos conectores!
Respuestas sobre cómo visualizar datos de Exact Sales en Klipfolio automáticamente
¿Cómo configuro la conexión de Exact Sales en Kondado para enviar datos a Klipfolio?▼
Dentro de Kondado, selecciona Exact Sales como origen y sigue los pasos de autenticación. Luego elige Klipfolio como destino, selecciona las integraciones que necesites, como Clientes Potenciales o Citas, y define tu programa de actualización. En minutos tus datos estarán disponibles para crear paneles personalizados.
¿Qué tipo de paneles puedo construir en Klipfolio con los datos de Exact Sales?▼
Puedes diseñar paneles completamente personalizados para monitorear el embudo de ventas, la productividad de tus Representantes de Desarrollo de Ventas y la conversión de Oportunidades de Venta. Estas vistas te permiten identificar cuellos de botella, ajustar estrategias de seguimiento y distribuir objetivos comerciales con base en información actualizada.
¿Con qué frecuencia puedo actualizar los datos de Exact Sales en mis paneles de Klipfolio?▼
Elige el ritmo que mejor se adapte a tu operación comercial, desde intervalos de cinco minutos hasta actualizaciones diarias. Esta flexibilidad permite que equipos de ventas ágiles reaccionen ante cambios en el embudo sin esperas innecesarias, mientras que áreas analíticas pueden optar por ciclos más espaciados.
¿Qué indicadores clave puedo rastrear al conectar Exact Sales con Klipfolio?▼
Puedes medir el avance de tus Clientes Potenciales a través del Ciclo de Vida de Clientes Potenciales, analizar la efectividad de tus Fuentes y Subfuentes, y correlacionar las Citas agendadas con los cierres obtenidos. Estos indicadores permiten a gerentes comerciales detectar oportunidades de mejora inmediata en su estrategia de ventas.
¿Existen plantillas prediseñadas para visualizar Exact Sales en Klipfolio?▼
No ofrecemos reportes prediseñados para este origen, porque cada negocio define su propio embudo y procesos. La ventaja está en que tú eliges entre las 17 integraciones disponibles para armar en Klipfolio paneles a tu medida que reflejen exactamente tu metodología de ventas.
¿Puedo compartir los paneles de Klipfolio con mi equipo de ventas y mercadeo?▼
Sí, una vez que construyes tus paneles en Klipfolio, puedes compartirlos con los miembros de tu equipo, agencias o colaboradores clave. Esto alinea a toda la organización en torno a objetivos claros y datos consistentes.
¿Puedo enviar los mismos datos de Exact Sales a otras herramientas además de Klipfolio?▼
Claro, puedes enviar la información de Exact Sales hacia otros destinos al mismo tiempo. Kondado facilita la conexión con herramientas como Power BI, Looker Studio, Google Sheets o BigQuery, para que cada área trabaje donde le resulte más cómodo.
¿Necesito conocimientos técnicos para seleccionar los campos de Exact Sales que llegarán a Klipfolio?▼
No, Kondado no requiere que escribas código ni que gestiones configuraciones complejas. Solo seleccionas las integraciones que necesitas, como Clientes Potenciales: Contactos o Actividades, y la plataforma se encarga de que los 194 campos disponibles estén listos para usar en tus paneles.
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