Conectar Exact Sales a Klipfolio: Dashboards en Minutos
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Visualiza Exact Sales en Klipfolio con Kondado
Conectar Exact Sales a Klipfolio es muy sencillo con Kondado. Solo debes elegir Exact Sales como origen, seleccionar Klipfolio como destino y decidir qué integraciones necesitas, como Clientes Potenciales, Citas o Llamadas. La plataforma envía la información directamente a tus paneles, permitiéndote monitorear el embudo de ventas y la productividad del equipo sin conocimientos técnicos.
Además, tú decides cada cuánto se actualizan los datos: puedes configurar la frecuencia para que se refresquen cada cinco minutos, cada quince minutos, cada hora o una vez al día, según la agilidad que necesites para tomar decisiones. Esto significa que tus reportes siempre reflejan la situación actual de tu embudo sin que tengas que mover información de un lado a otro.
Kondado conecta Exact Sales con Klipfolio mediante una conexión Via Kondado, sin bases de datos intermedias ni configuraciones complejas. Accede a 17 integraciones que suman 194 campos, programa actualizaciones con frecuencia configurable y construye paneles personalizados para monitorear tu embudo, acelerar conversiones y gestionar tu fuerza de ventas con claridad.
Nuestros planes tienen precios a partir de $ 19 por mes, puedes probar Kondado gratis por 14 días sin tarjeta de crédito
Combinar Exact Sales con Klipfolio te permite crear paneles que realmente impulsan tu operación comercial. Por ejemplo, al cruzar las integraciones de Ciclo de Vida de Clientes Potenciales con Calificaciones de Clientes Potenciales, puedes identificar en qué etapa se estancan tus prospectos y ajustar tu estrategia de seguimiento para acelerar el cierre. También puedes visualizar las Llamadas realizadas junto con las Oportunidades de Venta para entender qué acciones generan más ingresos y dónde tu equipo de Representantes de Ventas debe enfocar sus esfuerzos. Estas vistas personalizadas ayudan a directores comerciales y equipos de mercadeo a priorizar clientes potenciales con mayor potencial y optimizar los recursos del día a día.
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Datos disponibles de Exact Sales en Klipfolio
Integraciones disponibles
| Integración | Descripción |
|---|---|
| Citas | Incluye campos como id, lead_id y salesrep_email, permitiendo el seguimiento de reuniones programadas y sus notas. |
| Actividades | Contiene información sobre actividades programadas, incluyendo id, leadid y estado, facilitando la gestión de tareas relacionadas con los leads. |
| Cajas | Presenta datos como id, leadid y estado, permitiendo la gestión de reuniones y sus respectivas observaciones. |
| Ciclo de Vida del Lead | Incluye campos como lead_id, origin_stage y destination_stage, rastreando la evolución de los leads a través del embudo. |
| Fases del Lead | Presenta información como id, active y funnel_id, detallando las diferentes fases que un lead puede atravesar. |
| Leads | Contiene datos como id, closing_forecast_date y cnpj, proporcionando un perfil detallado de los leads y su estado en el embudo. |
| Leads Descartados | Incluye información sobre leads que han sido descartados, con campos como lead_id y discard_date, permitiendo el análisis de pérdidas. |
| Leads: Campos Personalizados | Presenta campos personalizados asociados a los leads, permitiendo un análisis más detallado adaptado a necesidades específicas. |
| Leads: Contactos | Incluye información sobre contactos asociados a los leads, con campos como contacts_id y email, facilitando la comunicación. |
| Leads: Puntos de Dolor | Presenta los principales puntos de dolor identificados en los leads, permitiendo un enfoque más efectivo en las estrategias de ventas. |
| Calificaciones de Leads | Incluye información sobre el lead, como id, descripción y estado, lo que permite un análisis detallado de las calificaciones y el potencial de conversión. |
| Llamadas | Registra detalles de las llamadas realizadas, incluyendo id, lead_id, estado y fecha, facilitando el seguimiento de las interacciones con los leads. |
| Mercados | Proporciona información sobre los diferentes mercados, incluyendo id y nombre, lo que permite la segmentación y el análisis de leads por sector. |
| Oportunidades de Venta | Contiene datos sobre oportunidades, incluyendo id, lead_id y valor, esencial para evaluar el potencial de ventas y priorizar leads. |
| Fuentes y Sub-fuentes | Presenta información sobre las fuentes de los leads, incluyendo id y nombre, ayudando a entender de dónde provienen los leads y su efectividad. |
| Representantes de Desarrollo de Ventas (SDRs) | Incluye datos sobre representantes de desarrollo de ventas, como id, nombre y correo electrónico, lo que permite la gestión y el análisis del rendimiento del equipo de ventas. |
| Representantes de Ventas | Contiene información sobre representantes de ventas, incluyendo id, nombre y correo electrónico, esencial para gestionar el equipo de ventas y sus interacciones con los leads. |
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