¿Cómo configuro la conexión entre Exact Sales y Pentaho?

Primero, accede a Kondado y elige Exact Sales como origen de datos. Luego, selecciona Pentaho como destino y sigue los pasos de autenticación. En minutos tendrás disponibles las integraciones listas para usarse en tus reportes.

¿Qué tipo de paneles puedo crear en Pentaho con los datos de Exact Sales?

Puedes diseñar paneles que muestren el avance de tus prospectos en el embudo de ventas, el desempeño de tus representantes de ventas y la efectividad de las citas agendadas. También es posible analizar las oportunidades de venta por mercado o fuente para enfocar tu inversión comercial donde mejor funciona.

¿Con qué frecuencia se actualizan los datos de Exact Sales en Pentaho?

Tú decides la programación que mejor se ajuste a tu operación. Puedes configurar actualizaciones automáticas cada cinco minutos, cada quince minutos, por hora o diariamente, manteniendo tus reportes siempre alineados con la actividad comercial actual.

¿Qué indicadores clave puedo medir al visualizar Exact Sales en Pentaho?

Es útil seguir el volumen de prospectos nuevos, la tasa de conversión entre etapas, el valor de las oportunidades de venta abiertas y el tiempo promedio para agendar citas. Estos números ayudan a priorizar acciones y a mejorar la productividad del equipo comercial.

¿Puedo usar reportes prediseñados para Exact Sales en Pentaho?

Con Kondado puedes construir paneles personalizados con las integraciones de Exact Sales que más utilices. Esto te permite diseñar reportes a tu medida que respondan a las preguntas específicas de tu equipo comercial, sin depender de formatos rígidos.

¿Cómo puedo compartir los paneles de Exact Sales con mi equipo?

Una vez que construyas tus visualizaciones en Pentaho, puedes publicarlas y compartir el acceso con los miembros de tu equipo de ventas, mercadeo u operaciones. Así, todos consultan la misma versión de la información y trabajan alineados bajo los mismos objetivos comerciales.

¿Puedo enviar los datos de Exact Sales a otras herramientas además de Pentaho?

Sí, Kondado te permite enviar la información a múltiples destinos. Por ejemplo, puedes conectarla a Power BI , Looker Studio , Google Sheets o BigQuery para analizarla desde diferentes perspectivas según las necesidades de cada área.

Conectar Exact Sales a Pentaho: Dashboards en Minutos

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Visualiza Exact Sales en Pentaho sin complicaciones

Conectar Exact Sales con Pentaho es muy sencillo gracias a Kondado. Solo necesitas configurar Exact Sales como origen de datos y seleccionar Pentaho como destino para empezar a centralizar toda tu información comercial en un solo lugar. La conexión funciona vía Kondado, sin bases de datos intermedias ni configuraciones técnicas complejas, por lo que cualquier usuario de negocio puede activarla sin depender del área de sistemas.

Una vez activa la conexión, tu equipo de ventas, mercadeo y operaciones accede a paneles claros que facilitan el seguimiento de prospectos, citas y oportunidades. Además, eliges la frecuencia de actualización que mejor se adapte a tu operación, desde cada cinco minutos hasta una vez al día, para que siempre tomes decisiones con la información más reciente disponible.

Kondado permite visualizar los datos de Exact Sales en Pentaho a través de una conexión directa, replicando la información comercial en una programación configurable para mantener los reportes actualizados automáticamente sin código ni infraestructura adicional.

Nuestros planes tienen precios a partir de $ 19 por mes, puedes probar Kondado gratis por 14 días sin tarjeta de crédito

Al combinar Exact Sales con Pentaho, puedes crear paneles personalizados que muestren el verdadero rendimiento de tu equipo comercial sin necesidad de conocimientos técnicos. Por ejemplo, al visualizar las integraciones de Oportunidades de Venta y Citas, identificas cuántas reuniones generan negocios cerrados y cuáles etapas del embudo de ventas necesitan atención inmediata. También puedes analizar los datos de Prospectos para entender qué perfiles convierten más, dónde se pierden oportunidades y cómo ajustar tu estrategia de ventas con base en hechos concretos que impulsan el crecimiento del negocio.

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Datos disponibles de Exact Sales en Pentaho

integraciones disponibles

194

campos extraíbles

Integraciones disponibles

Integración	Descripción
Citas	Incluye campos como id, lead_id y salesrep_email, permitiendo el seguimiento de reuniones programadas y sus notas.
Actividades	Contiene información sobre actividades programadas, incluyendo id, leadid y estado, facilitando la gestión de tareas relacionadas con los leads.
Cajas	Presenta datos como id, leadid y estado, permitiendo la gestión de reuniones y sus respectivas observaciones.
Ciclo de Vida del Lead	Incluye campos como lead_id, origin_stage y destination_stage, rastreando la evolución de los leads a través del embudo.
Fases del Lead	Presenta información como id, active y funnel_id, detallando las diferentes fases que un lead puede atravesar.
Leads	Contiene datos como id, closing_forecast_date y cnpj, proporcionando un perfil detallado de los leads y su estado en el embudo.
Leads Descartados	Incluye información sobre leads que han sido descartados, con campos como lead_id y discard_date, permitiendo el análisis de pérdidas.
Leads: Campos Personalizados	Presenta campos personalizados asociados a los leads, permitiendo un análisis más detallado adaptado a necesidades específicas.
Leads: Contactos	Incluye información sobre contactos asociados a los leads, con campos como contacts_id y email, facilitando la comunicación.
Leads: Puntos de Dolor	Presenta los principales puntos de dolor identificados en los leads, permitiendo un enfoque más efectivo en las estrategias de ventas.
Calificaciones de Leads	Incluye información sobre el lead, como id, descripción y estado, lo que permite un análisis detallado de las calificaciones y el potencial de conversión.
Llamadas	Registra detalles de las llamadas realizadas, incluyendo id, lead_id, estado y fecha, facilitando el seguimiento de las interacciones con los leads.
Mercados	Proporciona información sobre los diferentes mercados, incluyendo id y nombre, lo que permite la segmentación y el análisis de leads por sector.
Oportunidades de Venta	Contiene datos sobre oportunidades, incluyendo id, lead_id y valor, esencial para evaluar el potencial de ventas y priorizar leads.
Fuentes y Sub-fuentes	Presenta información sobre las fuentes de los leads, incluyendo id y nombre, ayudando a entender de dónde provienen los leads y su efectividad.
Representantes de Desarrollo de Ventas (SDRs)	Incluye datos sobre representantes de desarrollo de ventas, como id, nombre y correo electrónico, lo que permite la gestión y el análisis del rendimiento del equipo de ventas.
Representantes de Ventas	Contiene información sobre representantes de ventas, incluyendo id, nombre y correo electrónico, esencial para gestionar el equipo de ventas y sus interacciones con los leads.

Citas

Incluye campos como id, lead_id y salesrep_email, permitiendo el seguimiento de reuniones programadas y sus notas.

Actividades

Contiene información sobre actividades programadas, incluyendo id, leadid y estado, facilitando la gestión de tareas relacionadas con los leads.

Cajas

Presenta datos como id, leadid y estado, permitiendo la gestión de reuniones y sus respectivas observaciones.

Ciclo de Vida del Lead

Incluye campos como lead_id, origin_stage y destination_stage, rastreando la evolución de los leads a través del embudo.

Fases del Lead

Presenta información como id, active y funnel_id, detallando las diferentes fases que un lead puede atravesar.

Leads

Contiene datos como id, closing_forecast_date y cnpj, proporcionando un perfil detallado de los leads y su estado en el embudo.

Leads Descartados

Incluye información sobre leads que han sido descartados, con campos como lead_id y discard_date, permitiendo el análisis de pérdidas.

Leads: Campos Personalizados

Presenta campos personalizados asociados a los leads, permitiendo un análisis más detallado adaptado a necesidades específicas.

Leads: Contactos

Incluye información sobre contactos asociados a los leads, con campos como contacts_id y email, facilitando la comunicación.

Leads: Puntos de Dolor

Presenta los principales puntos de dolor identificados en los leads, permitiendo un enfoque más efectivo en las estrategias de ventas.

Calificaciones de Leads

Incluye información sobre el lead, como id, descripción y estado, lo que permite un análisis detallado de las calificaciones y el potencial de conversión.

Llamadas

Registra detalles de las llamadas realizadas, incluyendo id, lead_id, estado y fecha, facilitando el seguimiento de las interacciones con los leads.

Mercados

Proporciona información sobre los diferentes mercados, incluyendo id y nombre, lo que permite la segmentación y el análisis de leads por sector.

Oportunidades de Venta

Contiene datos sobre oportunidades, incluyendo id, lead_id y valor, esencial para evaluar el potencial de ventas y priorizar leads.

Fuentes y Sub-fuentes

Presenta información sobre las fuentes de los leads, incluyendo id y nombre, ayudando a entender de dónde provienen los leads y su efectividad.

Representantes de Desarrollo de Ventas (SDRs)

Incluye datos sobre representantes de desarrollo de ventas, como id, nombre y correo electrónico, lo que permite la gestión y el análisis del rendimiento del equipo de ventas.

Representantes de Ventas

Contiene información sobre representantes de ventas, incluyendo id, nombre y correo electrónico, esencial para gestionar el equipo de ventas y sus interacciones con los leads.

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Cómo crear dashboards de Exact Sales en Pentaho

Visualiza tus datos automáticamente — sin exportar hojas de cálculo ni crear scripts.

Conecta Exact Sales en Kondado

Accede a tu cuenta de Kondado, busca Exact Sales entre los orígenes disponibles y configura tus credenciales. En pocos clics tendrás acceso a las integraciones de tu plataforma de ventas listas para enviar a Pentaho.

Elige Pentaho como destino

Selecciona Pentaho como herramienta de visualización y define la programación de actualización que prefieras. Kondado gestiona el traslado de la información sin que necesites crear bases de datos intermedias.

Crea paneles y configura actualizaciones

Dentro de Pentaho, arma tus paneles comerciales arrastrando las integraciones que necesitas. Luego, ajusta la frecuencia de actualización en Kondado para que tus reportes se mantengan actualizados automáticamente.