¿Cómo configuro la conexión entre Exact Sales y Cortex?

En Kondado seleccionas Exact Sales como origen y Cortex como destino. La conexión se establece vía Kondado, sin necesidad de crear bases de datos intermedias ni escribir código. Solo elige las integraciones que necesitas, como Clientes Potenciales o Llamadas, y define la frecuencia de actualización para empezar a visualizar tus métricas.

¿Qué paneles personalizados puedo crear en Cortex con datos de Exact Sales?

Puedes diseñar paneles que muestren el embudo comercial, la velocidad de respuesta del equipo de ventas y la efectividad de cada canal de captación. Combinar integraciones como Oportunidades de Venta y Etapas de Clientes Potenciales te permite identificar cuánto tiempo permanece un cliente potencial en cada fase antes de cerrar.

¿Cada cuánto tiempo se actualizan los datos de Exact Sales en Cortex?

Puedes programar actualizaciones automáticas cada 5 minutos, 15 minutos, cada hora o diariamente, según lo que tu equipo necesite. Esta flexibilidad permite mantener el panel alineado con la velocidad de tu operación comercial sin intervención manual.

¿Qué indicadores clave puedo medir al unir Exact Sales con Cortex?

Entre los indicadores más útiles al conectar Exact Sales con Cortex están la tasa de conversión entre etapas, el valor total de las oportunidades en curso, el tiempo promedio de respuesta a Llamadas y el origen de los clientes potenciales descartados. También puedes medir el desempeño individual de Representantes de Ventas y Representantes de Desarrollo de Ventas comparando actividades contra resultados cerrados.

¿Existen informes prediseñados para Exact Sales en Cortex?

No contamos con informes prediseñados para esta combinación, ya que cada negocio tiene procesos de ventas distintos. En Cortex puedes diseñar desde cero los paneles que necesites, utilizando los 194 campos disponibles para reflejar tu metodología comercial exacta.

¿Puedo compartir los paneles de Cortex con mi equipo de ventas?

Sí, una vez construidos los paneles en Cortex, puedes compartirlos con gerentes, representantes y el equipo de marketing para alinear la estrategia comercial. Esto facilita que todas las áreas trabajen con los mismos indicadores y tomen decisiones basadas en una única fuente de información actualizada.

¿Qué integraciones de Exact Sales conviene usar para analizar el embudo?

Las integraciones más valiosas suelen ser Clientes Potenciales, Etapas de Clientes Potenciales, Oportunidades de Venta y Citas, pues juntas muestran el recorrido completo desde el primer contacto hasta el cierre. También puedes incluir Puntos de Dolor de Clientes Potenciales y Calificaciones de Clientes Potenciales para entender qué factores influyen en la decisión de compra.

Conectar Exact Sales a Cortex: Dashboards en Minutos

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Conecta Exact Sales a Cortex y visualiza tu embudo comercial

¿Quieres dejar de depender de hojas de cálculo para conocer el rendimiento de tu equipo comercial? Con Kondado puedes enviar toda la información de Exact Sales directamente a Cortex y construir paneles que muestran el origen de tus clientes potenciales, su evolución en el embudo y el cierre de oportunidades. La conexión funciona vía Kondado, por lo que no necesitas bases de datos intermedias ni ayuda de desarrolladores para comenzar a analizar tus métricas.

Tú decides cada cuánto se actualizan los datos: cada 5 minutos, cada hora o una vez al día, según la velocidad que tu operación requiera. Esto permite a equipos de ventas, marketing y dirección tomar decisiones con información actualizada sin salir de Cortex. Además, el proceso se configura sin código, así que cualquier miembro del equipo puede ponerlo en marcha en minutos.

Kondado conecta Exact Sales con Cortex mediante una vía directa que ofrece 17 integraciones y 194 campos, permitiendo visualizar el embudo comercial, el ciclo de vida de los clientes potenciales y el desempeño de los representantes de ventas con actualizaciones automáticas en la frecuencia que el usuario configure.

Nuestros planes tienen precios a partir de $ 19 por mes, puedes probar Kondado gratis por 14 días sin tarjeta de crédito

Dentro de Cortex puedes combinar integraciones como Oportunidades de Venta, Calificaciones de Clientes Potenciales y Llamadas para armar un panorama completo de tu operación comercial. Por ejemplo, cruzar el valor de las oportunidades con el desempeño de los representantes te ayuda a identificar cuáles etapas del embudo necesitan atención y dónde invertir esfuerzos de capacitación.

También puedes analizar las Fuentes y Subfuentes junto al Ciclo de Vida de Clientes Potenciales para descubrir qué canales generan clientes potenciales de mayor calidad y cuánto tardan en convertirse. Estas visualizaciones permiten a gerentes y equipos de marketing ajustar sus estrategias con base en comportamientos reales, no en suposiciones.

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Datos disponibles de Exact Sales en Cortex

integraciones disponibles

194

campos extraíbles

Integraciones disponibles

Integración	Descripción
Citas	Incluye campos como id, lead_id y salesrep_email, permitiendo el seguimiento de reuniones programadas y sus notas.
Actividades	Contiene información sobre actividades programadas, incluyendo id, leadid y estado, facilitando la gestión de tareas relacionadas con los leads.
Cajas	Presenta datos como id, leadid y estado, permitiendo la gestión de reuniones y sus respectivas observaciones.
Ciclo de Vida del Lead	Incluye campos como lead_id, origin_stage y destination_stage, rastreando la evolución de los leads a través del embudo.
Fases del Lead	Presenta información como id, active y funnel_id, detallando las diferentes fases que un lead puede atravesar.
Leads	Contiene datos como id, closing_forecast_date y cnpj, proporcionando un perfil detallado de los leads y su estado en el embudo.
Leads Descartados	Incluye información sobre leads que han sido descartados, con campos como lead_id y discard_date, permitiendo el análisis de pérdidas.
Leads: Campos Personalizados	Presenta campos personalizados asociados a los leads, permitiendo un análisis más detallado adaptado a necesidades específicas.
Leads: Contactos	Incluye información sobre contactos asociados a los leads, con campos como contacts_id y email, facilitando la comunicación.
Leads: Puntos de Dolor	Presenta los principales puntos de dolor identificados en los leads, permitiendo un enfoque más efectivo en las estrategias de ventas.
Calificaciones de Leads	Incluye información sobre el lead, como id, descripción y estado, lo que permite un análisis detallado de las calificaciones y el potencial de conversión.
Llamadas	Registra detalles de las llamadas realizadas, incluyendo id, lead_id, estado y fecha, facilitando el seguimiento de las interacciones con los leads.
Mercados	Proporciona información sobre los diferentes mercados, incluyendo id y nombre, lo que permite la segmentación y el análisis de leads por sector.
Oportunidades de Venta	Contiene datos sobre oportunidades, incluyendo id, lead_id y valor, esencial para evaluar el potencial de ventas y priorizar leads.
Fuentes y Sub-fuentes	Presenta información sobre las fuentes de los leads, incluyendo id y nombre, ayudando a entender de dónde provienen los leads y su efectividad.
Representantes de Desarrollo de Ventas (SDRs)	Incluye datos sobre representantes de desarrollo de ventas, como id, nombre y correo electrónico, lo que permite la gestión y el análisis del rendimiento del equipo de ventas.
Representantes de Ventas	Contiene información sobre representantes de ventas, incluyendo id, nombre y correo electrónico, esencial para gestionar el equipo de ventas y sus interacciones con los leads.

Citas

Incluye campos como id, lead_id y salesrep_email, permitiendo el seguimiento de reuniones programadas y sus notas.

Actividades

Contiene información sobre actividades programadas, incluyendo id, leadid y estado, facilitando la gestión de tareas relacionadas con los leads.

Cajas

Presenta datos como id, leadid y estado, permitiendo la gestión de reuniones y sus respectivas observaciones.

Ciclo de Vida del Lead

Incluye campos como lead_id, origin_stage y destination_stage, rastreando la evolución de los leads a través del embudo.

Fases del Lead

Presenta información como id, active y funnel_id, detallando las diferentes fases que un lead puede atravesar.

Leads

Contiene datos como id, closing_forecast_date y cnpj, proporcionando un perfil detallado de los leads y su estado en el embudo.

Leads Descartados

Incluye información sobre leads que han sido descartados, con campos como lead_id y discard_date, permitiendo el análisis de pérdidas.

Leads: Campos Personalizados

Presenta campos personalizados asociados a los leads, permitiendo un análisis más detallado adaptado a necesidades específicas.

Leads: Contactos

Incluye información sobre contactos asociados a los leads, con campos como contacts_id y email, facilitando la comunicación.

Leads: Puntos de Dolor

Presenta los principales puntos de dolor identificados en los leads, permitiendo un enfoque más efectivo en las estrategias de ventas.

Calificaciones de Leads

Incluye información sobre el lead, como id, descripción y estado, lo que permite un análisis detallado de las calificaciones y el potencial de conversión.

Llamadas

Registra detalles de las llamadas realizadas, incluyendo id, lead_id, estado y fecha, facilitando el seguimiento de las interacciones con los leads.

Mercados

Proporciona información sobre los diferentes mercados, incluyendo id y nombre, lo que permite la segmentación y el análisis de leads por sector.

Oportunidades de Venta

Contiene datos sobre oportunidades, incluyendo id, lead_id y valor, esencial para evaluar el potencial de ventas y priorizar leads.

Fuentes y Sub-fuentes

Presenta información sobre las fuentes de los leads, incluyendo id y nombre, ayudando a entender de dónde provienen los leads y su efectividad.

Representantes de Desarrollo de Ventas (SDRs)

Incluye datos sobre representantes de desarrollo de ventas, como id, nombre y correo electrónico, lo que permite la gestión y el análisis del rendimiento del equipo de ventas.

Representantes de Ventas

Contiene información sobre representantes de ventas, incluyendo id, nombre y correo electrónico, esencial para gestionar el equipo de ventas y sus interacciones con los leads.

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