¿Cómo configuro la conexión entre Exact Sales y Metabase?

Dentro de Kondado, selecciona Exact Sales como fuente de datos y sigue los pasos de autenticación. Luego elige Metabase como destino, selecciona las integraciones que necesitas y establece la frecuencia configurable de actualización. En pocos minutos, tus datos comerciales estarán listos para convertirse en paneles personalizados.

¿Qué paneles puedo construir con los datos de Exact Sales en Metabase?

Puedes diseñar paneles que muestren el rendimiento de cada mercado segmentado por fuente y subfuente de prospección, además de un seguimiento detallado de citas, actividades pendientes y calificaciones de clientes potenciales. También es posible crear comparativos de productividad entre representantes de desarrollo de ventas y representantes comerciales. Esto permite a los equipos comerciales priorizar esfuerzos y ajustar sus estrategias con información actualizada.

¿Con qué frecuencia se actualizan los datos de Exact Sales en Metabase?

Tú decides la programación de actualización según las necesidades de tu negocio, ya sea cada cinco minutos, cada quince minutos, por hora o una vez al día. Kondado ejecuta las actualizaciones de forma automática según lo que hayas configurado, manteniendo tus reportes siempre al día sin intervención manual.

¿Qué indicadores clave puedo rastrear con Exact Sales y Metabase?

Entre los indicadores más útiles se encuentran la tasa de conversión entre etapas, el tiempo promedio de ciclo de vida de los clientes potenciales, el valor total de las oportunidades abiertas y la cantidad de llamadas efectivas por representante. También puedes medir el origen de los prospectos descartados para identificar oportunidades de mejora en tus procesos comerciales.

¿Puedo compartir los paneles de Exact Sales con mi equipo en Metabase?

Sí, una vez que construyes tus paneles en Metabase, puedes compartirlos con los miembros de tu equipo de ventas, mercadeo u operaciones. Esto facilita que todos trabajen con los mismos números y tomen decisiones alineadas, sin necesidad de exportar información a hojas de cálculo ni depender de reportes estáticos.

¿Necesito conocimientos técnicos para conectar Exact Sales con Metabase?

No se requiere escribir código ni manejar bases de datos intermedias. Kondado gestiona la conexión directamente entre Exact Sales y Metabase, por lo que cualquier usuario de áreas comerciales puede configurar la integración y empezar a visualizar métricas sin ayuda del área de sistemas.

¿Puedo enviar los datos de Exact Sales a otras herramientas además de Metabase?

Sí, Kondado te permite enviar la información de Exact Sales a múltiples destinos. Puedes elegir Power BI , Looker Studio , Google Sheets , BigQuery o PostgreSQL , según las necesidades de tu equipo. También es posible utilizar MySQL, Excel, Redshift, SQL Server o Amazon S3 como alternativas.

Conectar Exact Sales a Metabase: Dashboards en Minutos

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Visualiza Exact Sales en Metabase sin complicaciones

Conectar Exact Sales con Metabase te permite transformar la información de tu equipo comercial en gráficos claros que facilitan la toma de decisiones. Kondado centraliza las integraciones de Exact Sales y las envía directamente a Metabase, sin necesidad de bases de datos intermedias ni configuraciones complejas. Solo eliges las integraciones que necesitas, defines la frecuencia configurable de actualización y empiezas a explorar tus métricas en minutos.

Así podrás analizar el rendimiento de tus representantes, el avance de clientes potenciales en el embudo y la efectividad de tus campañas de prospección desde un solo lugar, con información siempre actualizada para impulsar tus resultados comerciales.

Kondado ofrece 17 integraciones de Exact Sales con 194 campos listos para usarse en Metabase, incluyendo Clientes Potenciales, Oportunidades de Venta, Llamadas, Citas, Actividades y Representantes de Ventas, con actualizaciones automáticas según la programación que elijas.

Nuestros planes tienen precios a partir de $ 19 por mes, puedes probar Kondado gratis por 14 días sin tarjeta de crédito

Al combinar Exact Sales con Metabase, puedes cruzar datos de Oportunidades de Venta con el Ciclo de Vida de Clientes Potenciales para identificar cuáles etapas del embudo generan más conversiones reales y en qué momentos se pierden prospectos valiosos. También puedes analizar las Llamadas realizadas por tu equipo comercial para medir la productividad diaria, la duración promedio de las interacciones y los resultados concretos, todo en paneles visuales que cualquier persona de operaciones o mercadeo puede interpretar sin depender del área de sistemas.

¡Obtenga acceso a todas las funciones de Kondado gratis durante 14 días!

Datos disponibles de Exact Sales en Metabase

integraciones disponibles

194

campos extraíbles

Integraciones disponibles

Integración	Descripción
Citas	Incluye campos como id, lead_id y salesrep_email, permitiendo el seguimiento de reuniones programadas y sus notas.
Actividades	Contiene información sobre actividades programadas, incluyendo id, leadid y estado, facilitando la gestión de tareas relacionadas con los leads.
Cajas	Presenta datos como id, leadid y estado, permitiendo la gestión de reuniones y sus respectivas observaciones.
Ciclo de Vida del Lead	Incluye campos como lead_id, origin_stage y destination_stage, rastreando la evolución de los leads a través del embudo.
Fases del Lead	Presenta información como id, active y funnel_id, detallando las diferentes fases que un lead puede atravesar.
Leads	Contiene datos como id, closing_forecast_date y cnpj, proporcionando un perfil detallado de los leads y su estado en el embudo.
Leads Descartados	Incluye información sobre leads que han sido descartados, con campos como lead_id y discard_date, permitiendo el análisis de pérdidas.
Leads: Campos Personalizados	Presenta campos personalizados asociados a los leads, permitiendo un análisis más detallado adaptado a necesidades específicas.
Leads: Contactos	Incluye información sobre contactos asociados a los leads, con campos como contacts_id y email, facilitando la comunicación.
Leads: Puntos de Dolor	Presenta los principales puntos de dolor identificados en los leads, permitiendo un enfoque más efectivo en las estrategias de ventas.
Calificaciones de Leads	Incluye información sobre el lead, como id, descripción y estado, lo que permite un análisis detallado de las calificaciones y el potencial de conversión.
Llamadas	Registra detalles de las llamadas realizadas, incluyendo id, lead_id, estado y fecha, facilitando el seguimiento de las interacciones con los leads.
Mercados	Proporciona información sobre los diferentes mercados, incluyendo id y nombre, lo que permite la segmentación y el análisis de leads por sector.
Oportunidades de Venta	Contiene datos sobre oportunidades, incluyendo id, lead_id y valor, esencial para evaluar el potencial de ventas y priorizar leads.
Fuentes y Sub-fuentes	Presenta información sobre las fuentes de los leads, incluyendo id y nombre, ayudando a entender de dónde provienen los leads y su efectividad.
Representantes de Desarrollo de Ventas (SDRs)	Incluye datos sobre representantes de desarrollo de ventas, como id, nombre y correo electrónico, lo que permite la gestión y el análisis del rendimiento del equipo de ventas.
Representantes de Ventas	Contiene información sobre representantes de ventas, incluyendo id, nombre y correo electrónico, esencial para gestionar el equipo de ventas y sus interacciones con los leads.

Citas

Incluye campos como id, lead_id y salesrep_email, permitiendo el seguimiento de reuniones programadas y sus notas.

Actividades

Contiene información sobre actividades programadas, incluyendo id, leadid y estado, facilitando la gestión de tareas relacionadas con los leads.

Cajas

Presenta datos como id, leadid y estado, permitiendo la gestión de reuniones y sus respectivas observaciones.

Ciclo de Vida del Lead

Incluye campos como lead_id, origin_stage y destination_stage, rastreando la evolución de los leads a través del embudo.

Fases del Lead

Presenta información como id, active y funnel_id, detallando las diferentes fases que un lead puede atravesar.

Leads

Contiene datos como id, closing_forecast_date y cnpj, proporcionando un perfil detallado de los leads y su estado en el embudo.

Leads Descartados

Incluye información sobre leads que han sido descartados, con campos como lead_id y discard_date, permitiendo el análisis de pérdidas.

Leads: Campos Personalizados

Presenta campos personalizados asociados a los leads, permitiendo un análisis más detallado adaptado a necesidades específicas.

Leads: Contactos

Incluye información sobre contactos asociados a los leads, con campos como contacts_id y email, facilitando la comunicación.

Leads: Puntos de Dolor

Presenta los principales puntos de dolor identificados en los leads, permitiendo un enfoque más efectivo en las estrategias de ventas.

Calificaciones de Leads

Incluye información sobre el lead, como id, descripción y estado, lo que permite un análisis detallado de las calificaciones y el potencial de conversión.

Llamadas

Registra detalles de las llamadas realizadas, incluyendo id, lead_id, estado y fecha, facilitando el seguimiento de las interacciones con los leads.

Mercados

Proporciona información sobre los diferentes mercados, incluyendo id y nombre, lo que permite la segmentación y el análisis de leads por sector.

Oportunidades de Venta

Contiene datos sobre oportunidades, incluyendo id, lead_id y valor, esencial para evaluar el potencial de ventas y priorizar leads.

Fuentes y Sub-fuentes

Presenta información sobre las fuentes de los leads, incluyendo id y nombre, ayudando a entender de dónde provienen los leads y su efectividad.

Representantes de Desarrollo de Ventas (SDRs)

Incluye datos sobre representantes de desarrollo de ventas, como id, nombre y correo electrónico, lo que permite la gestión y el análisis del rendimiento del equipo de ventas.

Representantes de Ventas

Contiene información sobre representantes de ventas, incluyendo id, nombre y correo electrónico, esencial para gestionar el equipo de ventas y sus interacciones con los leads.

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Cómo crear dashboards de Exact Sales en Metabase

Visualiza tus datos automáticamente — sin exportar hojas de cálculo ni crear scripts.

Conectar Exact Sales en Kondado

Accede a tu cuenta de Kondado y elige Exact Sales como fuente de datos. Sigue los pasos de autenticación para activar el acceso a tus integraciones comerciales.

Elegir Metabase como destino

Selecciona Metabase como destino y marca las integraciones de Exact Sales que quieres visualizar. Además, puedes enviar la misma información a Power BI, Looker Studio o BigQuery desde la misma configuración.

Crear paneles y programar actualizaciones

Dentro de Metabase, utiliza los campos disponibles para armar gráficos sobre oportunidades, llamadas y etapas de ventas. Luego regresa a Kondado para ajustar la frecuencia configurable de actualización y mantener tus reportes siempre al día.