¿Cómo configuro la conexión entre Exact Sales y Power BI usando Kondado?

Accede a tu cuenta de Kondado y selecciona Exact Sales como origen de datos utilizando tus credenciales de Exact Spotter. Luego elige Power BI como destino y selecciona las integraciones que necesitas analizar, como Prospectos o Llamadas. El sistema genera automáticamente la conexión Via Kondado sin requerir configuraciones manuales complejas.

¿Qué tipo de paneles puedo crear con datos de Exact Sales en Power BI?

Puedes diseñar paneles personalizados que muestren el rendimiento de tus Representantes de Desarrollo de Ventas, la evolución de Prospectos por etapa del embudo y la efectividad de diferentes Fuentes y Subfuentes. También es posible visualizar la relación entre Citas agendadas y Oportunidades de Venta cerradas para entender tu ciclo comercial completo.

¿Con qué frecuencia se actualizan los datos de Exact Sales en Power BI?

Kondado permite configurar actualizaciones automáticas según las necesidades de tu negocio: puedes elegir intervalos de 5 minutos, 15 minutos, cada hora o diariamente. Esta flexibilidad asegura que tus reportes reflejen la actividad comercial actual sin intervención manual constante.

¿Qué métricas específicas puedo rastrear al conectar Exact Sales con Power BI?

Puedes monitorear indicadores como el tiempo promedio de Ciclo de Vida de Prospectos entre etapas, la tasa de conversión de Llamadas a Citas, y el valor total de Oportunidades de Venta por Representante de Ventas. También es útil analizar los Puntos de Dolor más frecuentes entre Prospectos Descartados para ajustar tu propuesta de valor.

¿Hay plantillas disponibles para reportes de Exact Sales en Power BI?

Kondado no ofrece plantillas predefinidas, pero te proporciona acceso a 17 integraciones estructuradas que puedes combinar libremente en Power BI según tus objetivos comerciales. Esto te permite construir reportes a medida que respondan a las necesidades específicas de tu equipo de ventas y metodología Exact Spotter.

¿Cómo comparto paneles de Exact Sales con mi equipo comercial?

Una vez publicados tus reportes en Power BI , puedes compartirlos mediante el sistema de permisos de Microsoft con usuarios internos o externos. Los miembros de tu equipo acceden a las visualizaciones actualizadas automáticamente según la frecuencia configurada, manteniendo a todos alineados con los mismos indicadores de rendimiento.

¿Puedo combinar datos de Exact Sales con otras fuentes en el mismo panel de Power BI?

Sí, puedes unir información de Exact Sales con datos de Google Sheets , BigQuery o PostgreSQL dentro del mismo entorno de Power BI. Esto permite enriquecer tu análisis comercial con información de marketing, financiera o operativa para obtener una visión completa de tu negocio.

Kondado: Conectar Exact Sales a Power BI: Dashboards en Minutos

Visualiza Exact Sales en Power BI

¿Cómo visualizar datos de Exact Sales en Power BI? Con Kondado, conectas tu plataforma de activación comercial directamente a Power BI sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados ni configuraciones complejas. Nuestra solución ofrece 17 integraciones que cubren desde prospectos hasta representantes de ventas, permitiéndote analizar todo el ciclo comercial en un solo lugar de forma sencilla. Configuras la frecuencia de actualización según tu ritmo de negocio: cada 5 minutos, 15 minutos, horaria o diaria, adaptándose a equipos ágiles que necesitan información fresca. Tus equipos de ventas, marketing y operaciones acceden a métricas claras que facilitan la toma de decisiones estratégicas diarias y mejoran la velocidad de cierre.

Kondado conecta Exact Sales a Power BI mediante una conexión directa Via Kondado, sin bases de datos intermedias ni configuraciones complejas, permitiendo actualizaciones automáticas con frecuencia configurable para mantener tus reportes siempre al día.

Nuestros planes tienen precios a partir de $ 19 por mes, puedes probar Kondado gratis por 14 días sin tarjeta de crédito

Datos disponibles de Exact Sales en Power BI

integraciones disponibles

194

campos extraíbles

Integraciones disponibles

Integración	Descripción
Citas	Incluye campos como id, lead_id y salesrep_email, permitiendo el seguimiento de reuniones programadas y sus notas.
Actividades	Contiene información sobre actividades programadas, incluyendo id, leadid y estado, facilitando la gestión de tareas relacionadas con los leads.
Cajas	Presenta datos como id, leadid y estado, permitiendo la gestión de reuniones y sus respectivas observaciones.
Ciclo de Vida del Lead	Incluye campos como lead_id, origin_stage y destination_stage, rastreando la evolución de los leads a través del embudo.
Fases del Lead	Presenta información como id, active y funnel_id, detallando las diferentes fases que un lead puede atravesar.
Leads	Contiene datos como id, closing_forecast_date y cnpj, proporcionando un perfil detallado de los leads y su estado en el embudo.
Leads Descartados	Incluye información sobre leads que han sido descartados, con campos como lead_id y discard_date, permitiendo el análisis de pérdidas.
Leads: Campos Personalizados	Presenta campos personalizados asociados a los leads, permitiendo un análisis más detallado adaptado a necesidades específicas.
Leads: Contactos	Incluye información sobre contactos asociados a los leads, con campos como contacts_id y email, facilitando la comunicación.
Leads: Puntos de Dolor	Presenta los principales puntos de dolor identificados en los leads, permitiendo un enfoque más efectivo en las estrategias de ventas.
Calificaciones de Leads	Incluye información sobre el lead, como id, descripción y estado, lo que permite un análisis detallado de las calificaciones y el potencial de conversión.
Llamadas	Registra detalles de las llamadas realizadas, incluyendo id, lead_id, estado y fecha, facilitando el seguimiento de las interacciones con los leads.
Mercados	Proporciona información sobre los diferentes mercados, incluyendo id y nombre, lo que permite la segmentación y el análisis de leads por sector.
Oportunidades de Venta	Contiene datos sobre oportunidades, incluyendo id, lead_id y valor, esencial para evaluar el potencial de ventas y priorizar leads.
Fuentes y Sub-fuentes	Presenta información sobre las fuentes de los leads, incluyendo id y nombre, ayudando a entender de dónde provienen los leads y su efectividad.
Representantes de Desarrollo de Ventas (SDRs)	Incluye datos sobre representantes de desarrollo de ventas, como id, nombre y correo electrónico, lo que permite la gestión y el análisis del rendimiento del equipo de ventas.
Representantes de Ventas	Contiene información sobre representantes de ventas, incluyendo id, nombre y correo electrónico, esencial para gestionar el equipo de ventas y sus interacciones con los leads.

Citas

Incluye campos como id, lead_id y salesrep_email, permitiendo el seguimiento de reuniones programadas y sus notas.

Actividades

Contiene información sobre actividades programadas, incluyendo id, leadid y estado, facilitando la gestión de tareas relacionadas con los leads.

Cajas

Presenta datos como id, leadid y estado, permitiendo la gestión de reuniones y sus respectivas observaciones.

Ciclo de Vida del Lead

Incluye campos como lead_id, origin_stage y destination_stage, rastreando la evolución de los leads a través del embudo.

Fases del Lead

Presenta información como id, active y funnel_id, detallando las diferentes fases que un lead puede atravesar.

Leads

Contiene datos como id, closing_forecast_date y cnpj, proporcionando un perfil detallado de los leads y su estado en el embudo.

Leads Descartados

Incluye información sobre leads que han sido descartados, con campos como lead_id y discard_date, permitiendo el análisis de pérdidas.

Leads: Campos Personalizados

Presenta campos personalizados asociados a los leads, permitiendo un análisis más detallado adaptado a necesidades específicas.

Leads: Contactos

Incluye información sobre contactos asociados a los leads, con campos como contacts_id y email, facilitando la comunicación.

Leads: Puntos de Dolor

Presenta los principales puntos de dolor identificados en los leads, permitiendo un enfoque más efectivo en las estrategias de ventas.

Calificaciones de Leads

Incluye información sobre el lead, como id, descripción y estado, lo que permite un análisis detallado de las calificaciones y el potencial de conversión.

Llamadas

Registra detalles de las llamadas realizadas, incluyendo id, lead_id, estado y fecha, facilitando el seguimiento de las interacciones con los leads.

Mercados

Proporciona información sobre los diferentes mercados, incluyendo id y nombre, lo que permite la segmentación y el análisis de leads por sector.

Oportunidades de Venta

Contiene datos sobre oportunidades, incluyendo id, lead_id y valor, esencial para evaluar el potencial de ventas y priorizar leads.

Fuentes y Sub-fuentes

Presenta información sobre las fuentes de los leads, incluyendo id y nombre, ayudando a entender de dónde provienen los leads y su efectividad.

Representantes de Desarrollo de Ventas (SDRs)

Incluye datos sobre representantes de desarrollo de ventas, como id, nombre y correo electrónico, lo que permite la gestión y el análisis del rendimiento del equipo de ventas.

Representantes de Ventas

Contiene información sobre representantes de ventas, incluyendo id, nombre y correo electrónico, esencial para gestionar el equipo de ventas y sus interacciones con los leads.

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