Para visualizar datos de Exact Sales en Qlik Sense, conecta tu cuenta de CRM a través de Kondado y selecciona las integraciones que necesitas analizar desde la interfaz intuitiva. La plataforma replica la información de tus leads, oportunidades y actividades comerciales directamente en Qlik Sense, permitiéndote crear paneles interactivos sin escribir código ni configurar servidores intermedios que compliquen tu infraestructura. Puedes programar la actualización de datos cada 5 minutos, 15 minutos, hora o día, según la velocidad que tu negocio requiera para tomar decisiones oportunas sobre tu proceso comercial y responder rápido a cambios en el mercado.
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Kondado conecta Exact Sales con Qlik Sense mediante una conexión directa “Vía Kondado”, replicando datos de 17 integraciones disponibles con 194 campos comerciales con actualizaciones automáticas en la frecuencia que configures, sin bases de datos intermedias ni configuraciones técnicas complejas que requieran personal especializado.
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Datos disponibles
Datos disponibles de Exact Sales en Qlik Sense
Cada elemento abajo es replicado automáticamente por Kondado desde Exact Sales hacia Qlik Sense — sin configuración de esquema ni mapeo manual.
17
integraciones disponibles
194
campos extraíbles
∞
Auto-actualizado
Integraciones disponibles
Citas
Incluye campos como id, lead_id y salesrep_email, permitiendo el seguimiento de reuniones programadas y sus notas.
Actividades
Contiene información sobre actividades programadas, incluyendo id, leadid y estado, facilitando la gestión de tareas relacionadas con los leads.
Cajas
Presenta datos como id, leadid y estado, permitiendo la gestión de reuniones y sus respectivas observaciones.
Ciclo de Vida del Lead
Incluye campos como lead_id, origin_stage y destination_stage, rastreando la evolución de los leads a través del embudo.
Fases del Lead
Presenta información como id, active y funnel_id, detallando las diferentes fases que un lead puede atravesar.
Leads
Contiene datos como id, closing_forecast_date y cnpj, proporcionando un perfil detallado de los leads y su estado en el embudo.
Leads Descartados
Incluye información sobre leads que han sido descartados, con campos como lead_id y discard_date, permitiendo el análisis de pérdidas.
Leads: Campos Personalizados
Presenta campos personalizados asociados a los leads, permitiendo un análisis más detallado adaptado a necesidades específicas.
Leads: Contactos
Incluye información sobre contactos asociados a los leads, con campos como contacts_id y email, facilitando la comunicación.
Leads: Puntos de Dolor
Presenta los principales puntos de dolor identificados en los leads, permitiendo un enfoque más efectivo en las estrategias de ventas.
Calificaciones de Leads
Incluye información sobre el lead, como id, descripción y estado, lo que permite un análisis detallado de las calificaciones y el potencial de conversión.
Llamadas
Registra detalles de las llamadas realizadas, incluyendo id, lead_id, estado y fecha, facilitando el seguimiento de las interacciones con los leads.
Mercados
Proporciona información sobre los diferentes mercados, incluyendo id y nombre, lo que permite la segmentación y el análisis de leads por sector.
Oportunidades de Venta
Contiene datos sobre oportunidades, incluyendo id, lead_id y valor, esencial para evaluar el potencial de ventas y priorizar leads.
Fuentes y Sub-fuentes
Presenta información sobre las fuentes de los leads, incluyendo id y nombre, ayudando a entender de dónde provienen los leads y su efectividad.
Representantes de Desarrollo de Ventas (SDRs)
Incluye datos sobre representantes de desarrollo de ventas, como id, nombre y correo electrónico, lo que permite la gestión y el análisis del rendimiento del equipo de ventas.
Representantes de Ventas
Contiene información sobre representantes de ventas, incluyendo id, nombre y correo electrónico, esencial para gestionar el equipo de ventas y sus interacciones con los leads.
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Combina datos de Exact Sales con el poder analítico de Qlik Sense para descubrir patrones en tu proceso de ventas que no ves en las pantallas del CRM tradicional. Al analizar integraciones como Oportunidades de Venta, Ciclo de Vida de Leads y Llamadas en un solo panel, identificas cuáles etapas del embudo demoran más tiempo y qué representantes comerciales convierten mejor según el origen del lead. Esto permite ajustar tu metodología de ventas, priorizar leads calificados con mayor potencial de conversión y aumentar la velocidad de cierre sin depender de reportes estáticos o exportaciones manuales que quedan obsoletas rápidamente ante cambios en el comportamiento del cliente.
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Cómo crear dashboards de Exact Sales en Qlik Sense
Visualiza tus datos automáticamente — sin exportar hojas de cálculo ni crear scripts.
1
Conecta Exact Sales en Kondado
Selecciona Exact Sales como origen de datos e ingresa tus credenciales de acceso para autorizar la conexión a tus integraciones comerciales.
2
Elige Qlik Sense como destino
Selecciona Qlik Sense como herramienta de visualización y define qué integraciones como Leads, Oportunidades o Citas deseas replicar.
3
Configura paneles y frecuencia
Crea tus visualizaciones en Qlik Sense y establece la frecuencia de actualización automática en Kondado para mantener los datos sincronizados.
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Accede a tus datos de Exact Sales desde Qlik Sense y combina con docenas de otras herramientas
Si no ve la integración que necesita, infórmenos en el chat. ¡Nos encanta agregar nuevos conectores!
Respuestas sobre cómo visualizar datos de Exact Sales en Qlik Sense automáticamente
¿Cómo configuro la conexión entre Exact Sales y Qlik Sense sin conocimientos técnicos?▼
En Kondado, selecciona Exact Sales como origen e ingresa tus credenciales de acceso del CRM. Luego elige Qlik Sense como destino y selecciona las integraciones que deseas analizar, como Leads, Citas o Calificaciones de Leads, sin necesidad de escribir código ni configurar servidores.
¿Qué tipo de paneles puedo crear con datos de Exact Sales en Qlik Sense?▼
Puedes construir paneles que muestren el recorrido completo del lead desde la captación hasta el cierre, analizando la eficacia de tus Fuentes y Subfuentes junto con las tasas de conversión por Representante de Ventas. Esto te permite visualizar cuellos de botella en el embudo y comparar el rendimiento entre diferentes mercados o campañas.
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos de Exact Sales en Qlik Sense?▼
Puedes configurar la frecuencia de actualización según tus necesidades operativas: cada 5 minutos para equipos de ventas ágiles, cada 15 minutos, hora o diariamente. Los cambios en tus integraciones de Exact Sales se reflejan automáticamente en Qlik Sense manteniendo tus análisis actualizados sin intervención manual.
Mide métricas como tiempo promedio en cada etapa del Ciclo de Vida de Leads, tasa de descarte por motivo, valor total de Oportunidades de Venta por representante, y efectividad de las Llamadas realizadas. También puedes analizar los Puntos de Dolor más frecuentes para ajustar tu propuesta de valor.
¿Existen plantillas preconfiguradas para Exact Sales en Qlik Sense?▼
No ofrecemos plantillas predefinidas, lo que te permite diseñar paneles completamente personalizados según tu metodología de ventas específica y los campos personalizados que utilices en Exact Sales. Esto garantiza que visualices exactamente los indicadores que tu equipo comercial necesita para decisiones diarias.
¿Cómo comparto los paneles de Exact Sales con mi equipo comercial?▼
Una vez publicados tus paneles en Qlik Sense, puedes compartirlos mediante los permisos de usuario de la plataforma o exportar visualizaciones específicas para presentaciones. Tu equipo accede a los mismos datos actualizados que ves tú, facilitando reuniones de ventas basadas en información consistente.
¿Puedo combinar datos de Exact Sales con otras fuentes en Qlik Sense?▼
Sí, puedes enviar datos de Exact Sales junto con información de Google Sheets, BigQuery o PostgreSQL al mismo Qlik Sense. Esto permite enriquecer tus análisis de ventas con datos financieros, inventario o marketing para una visión completa del negocio.
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