¿Cómo configuro la conexión entre Exact Sales y BI TOTVS?

Solo necesitas acceder a tu cuenta de Kondado, seleccionar Exact Sales como origen de datos y elegir BI TOTVS como destino. El sistema te guiará para autenticar tu cuenta de Exact Sales y seleccionar las integraciones que deseas visualizar, completando la configuración en pocos minutos sin intermediarios.

¿Qué integraciones de Exact Sales puedo visualizar en BI TOTVS?

Puedes acceder a 17 integraciones diferentes incluyendo Oportunidades de Venta, Ciclo de Vida del Lead, Llamadas, Citas, Representantes de Ventas y Calificaciones de Leads. Esto te permite analizar desde la captación de prospectos hasta el cierre de negocios, visualizando el desempeño completo de tu equipo comercial.

¿Cada cuánto tiempo se actualizan los datos de Exact Sales en BI TOTVS?

Tú decides la frecuencia de actualización según tus necesidades operativas: puedes configurarla desde cada 5 minutos hasta una vez al día. Esta flexibilidad permite mantener tus paneles de control actualizados automáticamente sin intervención manual, adaptándose a la velocidad que requiera tu toma de decisiones comerciales.

¿Qué indicadores de ventas puedo monitorear con Exact Sales en BI TOTVS?

Puedes construir indicadores como tasa de conversión por etapa del embudo, tiempo promedio de respuesta a leads, productividad de Representantes de Desarrollo de Ventas y efectividad de tus Fuentes y Subfuentes de captación. Estas métricas te ayudan a identificar cuellos de botella y oportunidades de mejora en tu proceso comercial.

¿Puedo compartir paneles de control de BI TOTVS con mi equipo de ventas?

Sí, una vez que tus datos de Exact Sales están en BI TOTVS, puedes compartir los informes y paneles con todos los miembros de tu organización. Esto facilita que equipos de ventas, mercadeo y dirección accedan a la misma información actualizada para alinear estrategias y objetivos comerciales.

¿Necesito conocimientos técnicos para conectar Exact Sales con BI TOTVS?

No, Kondado está diseñado para usuarios de negocio sin experiencia en programación. La interfaz intuitiva te permite seleccionar integraciones, configurar la frecuencia de actualización y enviar los datos directamente a BI TOTVS, eliminando la complejidad técnica tradicional de proyectos de integración.

¿Puedo combinar datos de Exact Sales con otras fuentes en BI TOTVS?

Sí, Kondado te permite enviar datos de múltiples orígenes además de Exact Sales hacia BI TOTVS. Puedes integrar información de Google Sheets , BigQuery o PostgreSQL para crear análisis unificados que crucen datos de ventas con información financiera o operativa de otros sistemas.

Conectar Exact Sales a BI TOTVS: Dashboards en Minutos

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Visualiza datos de Exact Sales en BI TOTVS sin código

Visualizar tus datos de Exact Sales en BI TOTVS es muy sencillo con Kondado. Nuestra plataforma te permite transferir información directamente desde tu plataforma de ventas hacia BI TOTVS mediante una conexión Via Kondado, sin necesidad de bases de datos intermedias ni configuraciones técnicas complejas. Solo seleccionas las integraciones que necesitas, como Oportunidades de Venta o Ciclo de Vida del Lead, y en minutos tus datos estarán disponibles para crear informes.

Kondado conecta Exact Sales con BI TOTVS mediante una conexión directa Via Kondado, permitiéndote replicar datos de 17 integraciones diferentes con una frecuencia configurable que va desde cada 5 minutos hasta actualizaciones diarias, todo sin escribir código ni depender de bases de datos intermedias.

Puedes configurar la frecuencia de actualización según tus necesidades operativas: cada 5 minutos, 15 minutos, hora o día. Esto permite que equipos de ventas, mercadeo y operaciones mantengan sus paneles de control siempre actualizados para tomar decisiones basadas en información reciente. La configuración es intuitiva y no requiere conocimientos técnicos avanzados, ideal para empresas que buscan agilidad en sus análisis comerciales.

Nuestros planes tienen precios a partir de $ 19 por mes, puedes probar Kondado gratis por 14 días sin tarjeta de crédito

Al combinar Exact Sales con BI TOTVS, obtienes visibilidad completa sobre tu embudo de ventas y la productividad de tu equipo comercial. Las integraciones de Oportunidades de Venta y Calificaciones de Leads te permiten identificar cuáles prospectos tienen mayor potencial de conversión y dónde enfocar tus esfuerzos comerciales. Además, al cruzar datos de Llamadas y Citas programadas con el Ciclo de Vida del Lead, descubres patrones de comunicación que impactan directamente en el cierre de negocios, permitiéndote ajustar tus estrategias de interacción comercial y reducir tiempos de respuesta hacia clientes potenciales con decisiones fundamentadas en tu operación diaria.

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Datos disponibles de Exact Sales en BI TOTVS

integraciones disponibles

194

campos extraíbles

Integraciones disponibles

Integración	Descripción
Citas	Incluye campos como id, lead_id y salesrep_email, permitiendo el seguimiento de reuniones programadas y sus notas.
Actividades	Contiene información sobre actividades programadas, incluyendo id, leadid y estado, facilitando la gestión de tareas relacionadas con los leads.
Cajas	Presenta datos como id, leadid y estado, permitiendo la gestión de reuniones y sus respectivas observaciones.
Ciclo de Vida del Lead	Incluye campos como lead_id, origin_stage y destination_stage, rastreando la evolución de los leads a través del embudo.
Fases del Lead	Presenta información como id, active y funnel_id, detallando las diferentes fases que un lead puede atravesar.
Leads	Contiene datos como id, closing_forecast_date y cnpj, proporcionando un perfil detallado de los leads y su estado en el embudo.
Leads Descartados	Incluye información sobre leads que han sido descartados, con campos como lead_id y discard_date, permitiendo el análisis de pérdidas.
Leads: Campos Personalizados	Presenta campos personalizados asociados a los leads, permitiendo un análisis más detallado adaptado a necesidades específicas.
Leads: Contactos	Incluye información sobre contactos asociados a los leads, con campos como contacts_id y email, facilitando la comunicación.
Leads: Puntos de Dolor	Presenta los principales puntos de dolor identificados en los leads, permitiendo un enfoque más efectivo en las estrategias de ventas.
Calificaciones de Leads	Incluye información sobre el lead, como id, descripción y estado, lo que permite un análisis detallado de las calificaciones y el potencial de conversión.
Llamadas	Registra detalles de las llamadas realizadas, incluyendo id, lead_id, estado y fecha, facilitando el seguimiento de las interacciones con los leads.
Mercados	Proporciona información sobre los diferentes mercados, incluyendo id y nombre, lo que permite la segmentación y el análisis de leads por sector.
Oportunidades de Venta	Contiene datos sobre oportunidades, incluyendo id, lead_id y valor, esencial para evaluar el potencial de ventas y priorizar leads.
Fuentes y Sub-fuentes	Presenta información sobre las fuentes de los leads, incluyendo id y nombre, ayudando a entender de dónde provienen los leads y su efectividad.
Representantes de Desarrollo de Ventas (SDRs)	Incluye datos sobre representantes de desarrollo de ventas, como id, nombre y correo electrónico, lo que permite la gestión y el análisis del rendimiento del equipo de ventas.
Representantes de Ventas	Contiene información sobre representantes de ventas, incluyendo id, nombre y correo electrónico, esencial para gestionar el equipo de ventas y sus interacciones con los leads.

Citas

Incluye campos como id, lead_id y salesrep_email, permitiendo el seguimiento de reuniones programadas y sus notas.

Actividades

Contiene información sobre actividades programadas, incluyendo id, leadid y estado, facilitando la gestión de tareas relacionadas con los leads.

Cajas

Presenta datos como id, leadid y estado, permitiendo la gestión de reuniones y sus respectivas observaciones.

Ciclo de Vida del Lead

Incluye campos como lead_id, origin_stage y destination_stage, rastreando la evolución de los leads a través del embudo.

Fases del Lead

Presenta información como id, active y funnel_id, detallando las diferentes fases que un lead puede atravesar.

Leads

Contiene datos como id, closing_forecast_date y cnpj, proporcionando un perfil detallado de los leads y su estado en el embudo.

Leads Descartados

Incluye información sobre leads que han sido descartados, con campos como lead_id y discard_date, permitiendo el análisis de pérdidas.

Leads: Campos Personalizados

Presenta campos personalizados asociados a los leads, permitiendo un análisis más detallado adaptado a necesidades específicas.

Leads: Contactos

Incluye información sobre contactos asociados a los leads, con campos como contacts_id y email, facilitando la comunicación.

Leads: Puntos de Dolor

Presenta los principales puntos de dolor identificados en los leads, permitiendo un enfoque más efectivo en las estrategias de ventas.

Calificaciones de Leads

Incluye información sobre el lead, como id, descripción y estado, lo que permite un análisis detallado de las calificaciones y el potencial de conversión.

Llamadas

Registra detalles de las llamadas realizadas, incluyendo id, lead_id, estado y fecha, facilitando el seguimiento de las interacciones con los leads.

Mercados

Proporciona información sobre los diferentes mercados, incluyendo id y nombre, lo que permite la segmentación y el análisis de leads por sector.

Oportunidades de Venta

Contiene datos sobre oportunidades, incluyendo id, lead_id y valor, esencial para evaluar el potencial de ventas y priorizar leads.

Fuentes y Sub-fuentes

Presenta información sobre las fuentes de los leads, incluyendo id y nombre, ayudando a entender de dónde provienen los leads y su efectividad.

Representantes de Desarrollo de Ventas (SDRs)

Incluye datos sobre representantes de desarrollo de ventas, como id, nombre y correo electrónico, lo que permite la gestión y el análisis del rendimiento del equipo de ventas.

Representantes de Ventas

Contiene información sobre representantes de ventas, incluyendo id, nombre y correo electrónico, esencial para gestionar el equipo de ventas y sus interacciones con los leads.

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