Conectar Ploomes con Metabase te permite transformar la información de tu CRM en gráficos intuitivos para tomar mejores decisiones comerciales. A través de Kondado, puedes enviar los datos de ventas, clientes y negocios directamente a Metabase sin necesidad de bases de datos intermedias ni configuraciones técnicas complejas. La plataforma gestiona la conexión automáticamente para que tu equipo se enfoque en analizar resultados en lugar de resolver problemas de integración.
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Kondado conecta Ploomes con Metabase mediante una conexión directa “Via Kondado” que actualiza los datos con la frecuencia que tú configures, desde cada 5 minutos hasta una vez al día, permitiendo visualizar métricas de ventas y clientes sin infraestructura adicional.
El proceso no requiere conocimientos de programación: seleccionas las integraciones que necesitas, defines el horario de actualización y en minutos tus tableros muestran información actualizada sobre el rendimiento de tu equipo de ventas y el comportamiento de tus clientes.
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Datos disponibles
Datos disponibles de Ploomes en Metabase
Cada elemento abajo es replicado automáticamente por Kondado desde Ploomes hacia Metabase — sin configuración de esquema ni mapeo manual.
36
integraciones disponibles
275
campos extraíbles
∞
Auto-actualizado
Integraciones disponibles
Cargos
La tabla contiene información sobre los cargos, incluyendo id, nombre y perfil de usuario asociado.
Ciudades
La tabla presenta datos sobre ciudades, incluyendo id, nombre y estado asociado.
Ciudades: estados
La tabla proporciona información sobre los estados relacionados con las ciudades, incluyendo id y nombre del estado.
Ciudades: países
La tabla contiene datos sobre los países asociados con las ciudades, incluyendo id y nombre del país.
Clientes (empresas e individuos)
La tabla presenta información sobre los clientes, incluyendo id, nombre, correo electrónico y estado.
Clientes: clasificaciones
La tabla proporciona datos sobre las clasificaciones de clientes, incluyendo id y nombre de la clasificación.
Clientes: orígenes
La tabla contiene información sobre las fuentes de clientes, incluyendo id y nombre de la fuente.
Clientes: relaciones
La tabla presenta datos sobre las relaciones entre clientes, incluyendo id y tipo de relación.
Clientes: segmentos
La tabla proporciona información sobre los segmentos de clientes, incluyendo id y nombre del segmento.
Clientes: estado
La tabla contiene datos sobre el estado de los clientes, incluyendo id y descripción del estado.
Tipos de Clientes
Incluye campos como id y name, permitiendo la categorización de clientes en diferentes tipos para una mejor gestión.
Departamentos
Contiene campos como id y name, facilitando la organización y la estructuración de los departamentos dentro de la empresa.
Documentos
Presenta campos como id y filename, permitiendo la gestión de documentos asociados a clientes y ventas.
Monedas
Incluye campos como id y currency, esencial para la gestión financiera y conversión de valores en diferentes monedas.
Negocios
Posee campos como id, ordernumber y amount, permitiendo el seguimiento y análisis de ventas realizadas.
Etapas de Negocios
Incluye campos como id, name y ordination, que ayudan a definir la progresión de los negocios a través de diferentes etapas.
Embudos de Negocios
Presenta campos que permiten la visualización y gestión de los diferentes embudos de ventas y sus etapas.
Motivos de Pérdida de Negocios
Incluye campos como id y name, ayudando a identificar y analizar las razones por las cuales los negocios no se cerraron.
Estado de Negocios
Presenta campos que indican el estado actual de los negocios, permitiendo un mejor seguimiento del progreso.
Productos
Contiene campos como id y name, esenciales para la gestión y categorización de los productos ofrecidos.
Grupos de Productos
Incluye campos como id, nombre y descripción, permitiendo la categorización de productos en grupos específicos para una mejor organización y análisis.
Familias de Productos
Contiene campos como id, nombre y group_id, facilitando la organización de productos en familias relacionadas para una gestión más eficiente.
Propuestas
Presenta campos como id, nombre de archivo y estado de aprobación, permitiendo la gestión y seguimiento de propuestas enviadas a los clientes.
Productos de Propuestas
Incluye campos como proposal_id, product_id y cantidad, detallando los productos incluidos en cada propuesta para un seguimiento preciso.
Estado de Aprobación de Propuestas
Contiene campos como id y nombre, permitiendo la categorización de los diferentes estados de aprobación de las propuestas enviadas.
Registros de Interacción
Incluye campos como id, tipo y fecha, registrando las interacciones realizadas con los clientes para el análisis de relaciones.
Tareas
Presenta campos como id, nombre y estado, permitiendo la gestión eficaz de tareas asignadas a usuarios dentro de la plataforma.
Intervalos de Repetición de Tareas
Contiene campos como id y frecuencia, definiendo la periodicidad de las tareas para una mejor organización del trabajo.
Tipos de Tareas
Incluye campos como id y nombre, categorizando las tareas en diferentes tipos para facilitar la gestión.
Tipos de Recordatorio por Email
Presenta campos como id y descripción, permitiendo la configuración de diferentes tipos de recordatorios por email para usuarios.
Usuarios
La tabla contiene información sobre los usuarios, incluyendo campos como id, nombre y correo electrónico, así como id de rol e id de perfil.
Motivos de suspensión de usuarios
La tabla enumera los motivos de suspensión de usuarios, con campos como id y nombre, junto con comentarios sobre la suspensión.
Perfiles de usuarios
La tabla presenta los perfiles de usuarios, incluyendo campos como id, nombre y url del avatar, junto con teléfono y lengua del usuario.
Ventas
La tabla contiene datos sobre ventas, incluyendo campos como id, número de orden, fecha, id del cliente y monto total de la venta.
Etapas de ventas
La tabla enumera las etapas de ventas, con campos como id, nombre, icono y ordenación de etapas dentro de un embudo.
Productos de ventas
La tabla contiene información sobre productos vendidos, incluyendo campos como id de orden, id de producto y cantidad, junto con precio unitario y descuento.
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Al combinar las integraciones de Negocios, Clientes y Productos en Metabase, puedes crear análisis visuales que revelan qué etapas de tu embudo de ventas necesitan atención y cuáles productos generan más ingresos por segmento de cliente. Esta combinación permite identificar patrones en el comportamiento de compra y ajustar tus estrategias comerciales con base en datos concretos.
Por ejemplo, cruzar la información de Propuestas con los Estados de Aprobación te ayuda a entender cuánto tiempo tarda tu equipo en cerrar cotizaciones y dónde se pierden oportunidades, facilitando decisiones rápidas sobre procesos de venta y seguimiento de prospectos sin depender de hojas de cálculo manuales.
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Cómo crear dashboards de Ploomes en Metabase
Visualiza tus datos automáticamente — sin exportar hojas de cálculo ni crear scripts.
1
Conectar Ploomes en Kondado
Ingresa a Kondado y selecciona Ploomes como origen de datos, ingresando tus credenciales de acceso para establecer la conexión inicial. El sistema mostrará las 36 integraciones disponibles para que elijas qué información comercial sincronizar.
2
Elegir Metabase como destino
Selecciona Metabase como herramienta de visualización y define la frecuencia de actualización que necesitas, desde cada 5 minutos hasta una vez al día. La conexión "Via Kondado" envía los datos directamente sin requerir configuraciones técnicas adicionales.
3
Crear dashboards y configurar refresco
Accede a Metabase y comienza a diseñar gráficos con los campos de Clientes, Negocios y Ventas, configurando alertas para mantener a tu equipo informado sobre métricas clave. Los datos se mantienen actualizados según el horario que estableciste automáticamente.
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Accede a tus datos de Ploomes desde Metabase y combina con docenas de otras herramientas
Si no ve la integración que necesita, infórmenos en el chat. ¡Nos encanta agregar nuevos conectores!
Respuestas sobre cómo visualizar datos de Ploomes en Metabase automáticamente
¿Cómo configuro la conexión entre Ploomes y Metabase usando Kondado?▼
Accede a tu cuenta de Kondado y selecciona Ploomes como origen de datos. Solo necesitas tus credenciales de acceso a Ploomes para establecer la conexión inicial, sin configurar servidores intermedios ni escribir código. El sistema detecta automáticamente las 36 integraciones disponibles para que elijas qué información enviar a Metabase.
¿Qué tipo de dashboards puedo crear con los datos de Ploomes en Metabase?▼
Puedes diseñar tableros personalizados que muestren el embudo de ventas activo, el tiempo promedio de cierre de negocios y la conversión por etapa. Combinar datos de Clientes, Negocios y Productos te permite visualizar el valor de vida del cliente y el desempeño por región o equipo comercial. Estos análisis visuales facilitan identificar cuellos de botella en procesos de cotización y seguimiento.
¿Cada cuánto tiempo se actualizan los datos de Ploomes en Metabase?▼
Puedes configurar la frecuencia de actualización según tus necesidades operativas, desde intervalos de 5 minutos hasta una vez al día. Esta flexibilidad permite mantener tus reportes actualizados automáticamente sin intervención manual. La configuración se ajusta directamente desde el panel de Kondado para cada integración que tengas activa.
¿Qué KPIs de ventas puedo monitorear al conectar Ploomes con Metabase?▼
Es posible seguir métricas como tasa de conversión de propuestas a ventas, tiempo en cada etapa del embudo, y monto promedio de negocios cerrados. También puedes analizar la efectividad por fuente de cliente y el rendimiento de productos específicos. Estos indicadores ayudan a optimizar procesos comerciales y asignar recursos donde generan mayor impacto.
¿Puedo compartir los dashboards de Metabase con mi equipo de ventas?▼
Sí, Metabase permite compartir tableros mediante enlaces o programar el envío automático de reportes por correo a los miembros de tu equipo. Tu equipo comercial puede consultar la información desde cualquier dispositivo sin necesidad de acceder a Ploomes directamente. Esto democratiza el acceso a datos relevantes para reuniones de ventas y revisiones de desempeño.
¿Necesito conocimientos técnicos para conectar Ploomes a Metabase?▼
No se requiere experiencia en programación ni gestión de bases de datos para configurar la conexión. La interfaz de Kondado guía el proceso de selección de integraciones y configuración de frecuencia mediante un proceso visual simple. Una vez conectado, crear gráficos en Metabase se hace mediante arrastrar y soltar campos de datos.
¿Qué integraciones de Ploomes son más útiles para analizar el rendimiento comercial?▼
Las integraciones de Negocios, Clientes y Ventas son fundamentales para construir análisis completos de tu operación comercial. Complementar con Productos y Propuestas te permite entender el margen y la efectividad de tus ofertas. También puedes incluir Tareas para medir la productividad de tu equipo de ventas.
¿Puedo enviar los datos de Ploomes a otras herramientas además de Metabase?▼
Sí, Kondado permite enviar tu información comercial también a Power BI, Looker Studio, Google Sheets y BigQuery, entre otros destinos. Esto te permite utilizar la misma información de Ploomes en diferentes plataformas según las necesidades de cada equipo.
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