De Exact Sales a Excel: gestionado, programado, sin código.
Crear una integración que envíe datos de Exact Sales a Excel solo toma unos minutos con Kondado. Además, todo el proceso ETL de Exact Sales para Excel es completamente administrado por nuestra plataforma. Con Kondado, puede concentrarse en extraer valor de sus datos de Exact Sales y combinar con otros datos de su hoja de cálculo Excel
Para enviar datos de Exact Sales a Excel, utiliza Kondado para configurar una conexión automatizada que replica la información de tu CRM directamente en hojas de cálculo. Selecciona las integraciones que necesitas, como Prospectos, Llamadas o Citas, y define la frecuencia de actualización según tus necesidades operativas. El proceso no requiere conocimientos técnicos ni desarrollo de APIs, permitiéndote centralizar la información comercial en minutos.
Una vez configurada la conexión, los datos fluyen desde Exact Sales hacia Excel con la periodicidad que elijas, manteniendo tus análisis actualizados sin intervención manual. Puedes combinar esta información con otros orígenes disponibles en Kondado para crear reportes consolidados que optimicen la toma de decisiones de tu equipo de ventas.
Kondado replica automáticamente los datos de Exact Sales a Excel con una frecuencia configurable de 5 minutos a diaria, permitiendo analizar información de ventas, prospectos y actividades comerciales directamente en hojas de cálculo sin necesidad de programación.
Con las integraciones de Prospectos y Oportunidades de Venta disponibles en Kondado, puedes analizar el comportamiento de tu embudo de ventas directamente en Excel, identificando cuáles etapas generan más conversiones y dónde se concentran las pérdidas. La información incluye campos como fechas de cierre previstas, valores de negociación y estados actuales, permitiéndote construir tablas dinámicas que segmenten el desempeño por representante o mercado.
Además, al replicar los datos de Citas y Actividades, obtienes un registro completo de las interacciones comerciales que facilita el cálculo de métricas como tiempo medio de respuesta y tasas de conversión por tipo de contacto. Esto permite crear paneles de control personalizados que monitorean la productividad del equipo y el avance del proceso comercial con la frecuencia configurada, optimizando la estrategia de ventas sin esperas manuales.
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Replicado en Excel
Datos disponibles de Exact Sales para Excel
Tablas que Kondado escribe en tu Excel, en una agenda que tú controlas.
17
integraciones disponibles
194
campos extraíbles
Excel
Destino
Integraciones disponibles
Citas
Incluye campos como id, lead_id y salesrep_email, permitiendo el seguimiento de reuniones programadas y sus notas.
Actividades
Contiene información sobre actividades programadas, incluyendo id, leadid y estado, facilitando la gestión de tareas relacionadas con los leads.
Cajas
Presenta datos como id, leadid y estado, permitiendo la gestión de reuniones y sus respectivas observaciones.
Ciclo de Vida del Lead
Incluye campos como lead_id, origin_stage y destination_stage, rastreando la evolución de los leads a través del embudo.
Fases del Lead
Presenta información como id, active y funnel_id, detallando las diferentes fases que un lead puede atravesar.
Leads
Contiene datos como id, closing_forecast_date y cnpj, proporcionando un perfil detallado de los leads y su estado en el embudo.
Leads Descartados
Incluye información sobre leads que han sido descartados, con campos como lead_id y discard_date, permitiendo el análisis de pérdidas.
Leads: Campos Personalizados
Presenta campos personalizados asociados a los leads, permitiendo un análisis más detallado adaptado a necesidades específicas.
Leads: Contactos
Incluye información sobre contactos asociados a los leads, con campos como contacts_id y email, facilitando la comunicación.
Leads: Puntos de Dolor
Presenta los principales puntos de dolor identificados en los leads, permitiendo un enfoque más efectivo en las estrategias de ventas.
Calificaciones de Leads
Incluye información sobre el lead, como id, descripción y estado, lo que permite un análisis detallado de las calificaciones y el potencial de conversión.
Llamadas
Registra detalles de las llamadas realizadas, incluyendo id, lead_id, estado y fecha, facilitando el seguimiento de las interacciones con los leads.
Mercados
Proporciona información sobre los diferentes mercados, incluyendo id y nombre, lo que permite la segmentación y el análisis de leads por sector.
Oportunidades de Venta
Contiene datos sobre oportunidades, incluyendo id, lead_id y valor, esencial para evaluar el potencial de ventas y priorizar leads.
Fuentes y Sub-fuentes
Presenta información sobre las fuentes de los leads, incluyendo id y nombre, ayudando a entender de dónde provienen los leads y su efectividad.
Representantes de Desarrollo de Ventas (SDRs)
Incluye datos sobre representantes de desarrollo de ventas, como id, nombre y correo electrónico, lo que permite la gestión y el análisis del rendimiento del equipo de ventas.
Representantes de Ventas
Contiene información sobre representantes de ventas, incluyendo id, nombre y correo electrónico, esencial para gestionar el equipo de ventas y sus interacciones con los leads.
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Cómo enviar datos de Exact Sales a Excel
Sincroniza datos automáticamente — sin código, sin exportaciones manuales.
1
Conectar Exact Sales en Kondado
Accede al panel de Kondado y selecciona Exact Sales como origen de datos, ingresando tus credenciales de acceso para autorizar la extracción de información comercial.
2
Configurar Excel como destino
Define Excel como destino de tus datos, especificando el libro y las hojas donde deseas recibir las integraciones seleccionadas desde Exact Sales. Recuerda que también puedes enviar la misma información a Power BI o Google Sheets desde la misma configuración.
3
Seleccionar datos y programar actualizaciones
Elige entre las 17 integraciones disponibles como Prospectos, Llamadas o Oportunidades de Venta, y establece la frecuencia de actualización desde 5 minutos hasta diaria según tus necesidades operativas.
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Preguntas Frecuentes (FAQ)
Respuestas sobre cómo enviar datos de Exact Sales a Excel automáticamente
¿Cómo funciona la conexión entre Exact Sales y Excel?▼
Kondado se conecta a tu cuenta de Exact Sales mediante credenciales de acceso y extrae la información seleccionada mediante las integraciones disponibles. Los datos se transforman automáticamente al formato compatible con Excel y se cargan en las hojas de cálculo que configures, manteniendo la estructura original de campos como fechas, identificadores y estados para análisis inmediato.
¿Qué integraciones de Exact Sales puedo replicar en Excel?▼
Puedes seleccionar entre 17 integraciones disponibles incluyendo Prospectos, Oportunidades de Venta, Citas, Llamadas, Etapas de Leads y Calificaciones de Prospectos. Cada integración contiene campos específicos como identificadores, correos electrónicos, fechas de previsión de cierre y estados del embudo de ventas, permitiéndote construir análisis detallados de tu operación comercial directamente en hojas de cálculo.
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos de Exact Sales en Excel?▼
La actualización funciona con una frecuencia configurable que puedes ajustar desde cada 5 minutos hasta una vez al día, según la dinámica de tu negocio. Esta flexibilidad permite mantener reportes operativos actualizados para decisiones tácticas o sincronizaciones diarias para análisis estratégicos sin sobrecargar tus sistemas.
¿En qué formato llegan los datos de Exact Sales a Excel?▼
Los datos se presentan como filas y columnas organizadas donde cada integración corresponde a una hoja o rango específico, respetando los tipos de datos originales como fechas, números y textos. Esta estructura tabular permite aplicar fórmulas nativas de Excel, crear tablas dinámicas y generar gráficos avanzados sin necesidad de limpieza previa.
¿Puedo combinar datos de Exact Sales con otros CRM en Excel?▼
Sí, Kondado permite consolidar datos de Exact Sales con información proveniente de otras fuentes conectadas a la plataforma, como bases en PostgreSQL o BigQuery, dentro del mismo libro de Excel. Esto facilita crear análisis comparativos entre diferentes sistemas de ventas y marketing, enriqueciendo tus reportes con contexto adicional.
¿Necesito conocimientos técnicos para configurar la integración?▼
No se requiere experiencia en programación ni manejo de APIs para conectar Exact Sales con Excel, ya que Kondado utiliza una interfaz visual para seleccionar integraciones y campos. Simplemente autenticas tu cuenta, eliges los datos comerciales que necesitas y defines la programación de actualizaciones en minutos.
¿Qué campos específicos de prospectos están disponibles en Excel?▼
La integración de Prospectos incluye campos esenciales como identificadores, cnpj, fecha_prevista_cierre y estado_actual del embudo de ventas, además de campos personalizados configurados en tu Exact Sales. También puedes acceder a datos relacionados como Contactos y Puntos de Dolor asociados a cada prospecto para análisis de perfil completo.
¿Cómo analizo el ciclo de vida de prospectos en Excel?▼
Utilizando la integración de Ciclo de Vida de Leads, puedes rastrear las transiciones entre etapas desde origen hasta destino, calculando tiempos de permanencia y tasas de conversión por fase. Estos datos permiten construir gráficos de flujo o tablas dinámicas que visualizan el recorrido comercial y identifican cuellos de botella en el proceso de ventas.
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