Envía datos de Exact Sales para Excel
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Conecta Exact Sales con Excel automáticamente
Para enviar datos de Exact Sales a Excel, utiliza Kondado para configurar una conexión automatizada que replica la información de tu CRM directamente en hojas de cálculo. Selecciona las integraciones que necesitas, como Prospectos, Llamadas o Citas, y define la frecuencia de actualización según tus necesidades operativas. El proceso no requiere conocimientos técnicos ni desarrollo de APIs, permitiéndote centralizar la información comercial en minutos.
Una vez configurada la conexión, los datos fluyen desde Exact Sales hacia Excel con la periodicidad que elijas, manteniendo tus análisis actualizados sin intervención manual. Puedes combinar esta información con otros orígenes disponibles en Kondado para crear reportes consolidados que optimicen la toma de decisiones de tu equipo de ventas.
Kondado replica automáticamente los datos de Exact Sales a Excel con una frecuencia configurable de 5 minutos a diaria, permitiendo analizar información de ventas, prospectos y actividades comerciales directamente en hojas de cálculo sin necesidad de programación.
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Con las integraciones de Prospectos y Oportunidades de Venta disponibles en Kondado, puedes analizar el comportamiento de tu embudo de ventas directamente en Excel, identificando cuáles etapas generan más conversiones y dónde se concentran las pérdidas. La información incluye campos como fechas de cierre previstas, valores de negociación y estados actuales, permitiéndote construir tablas dinámicas que segmenten el desempeño por representante o mercado.
Además, al replicar los datos de Citas y Actividades, obtienes un registro completo de las interacciones comerciales que facilita el cálculo de métricas como tiempo medio de respuesta y tasas de conversión por tipo de contacto. Esto permite crear paneles de control personalizados que monitorean la productividad del equipo y el avance del proceso comercial con la frecuencia configurada, optimizando la estrategia de ventas sin esperas manuales.
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Datos disponibles de Exact Sales para Excel
Integraciones disponibles
| Integración | Descripción |
|---|---|
| Citas | Incluye campos como id, lead_id y salesrep_email, permitiendo el seguimiento de reuniones programadas y sus notas. |
| Actividades | Contiene información sobre actividades programadas, incluyendo id, leadid y estado, facilitando la gestión de tareas relacionadas con los leads. |
| Cajas | Presenta datos como id, leadid y estado, permitiendo la gestión de reuniones y sus respectivas observaciones. |
| Ciclo de Vida del Lead | Incluye campos como lead_id, origin_stage y destination_stage, rastreando la evolución de los leads a través del embudo. |
| Fases del Lead | Presenta información como id, active y funnel_id, detallando las diferentes fases que un lead puede atravesar. |
| Leads | Contiene datos como id, closing_forecast_date y cnpj, proporcionando un perfil detallado de los leads y su estado en el embudo. |
| Leads Descartados | Incluye información sobre leads que han sido descartados, con campos como lead_id y discard_date, permitiendo el análisis de pérdidas. |
| Leads: Campos Personalizados | Presenta campos personalizados asociados a los leads, permitiendo un análisis más detallado adaptado a necesidades específicas. |
| Leads: Contactos | Incluye información sobre contactos asociados a los leads, con campos como contacts_id y email, facilitando la comunicación. |
| Leads: Puntos de Dolor | Presenta los principales puntos de dolor identificados en los leads, permitiendo un enfoque más efectivo en las estrategias de ventas. |
| Calificaciones de Leads | Incluye información sobre el lead, como id, descripción y estado, lo que permite un análisis detallado de las calificaciones y el potencial de conversión. |
| Llamadas | Registra detalles de las llamadas realizadas, incluyendo id, lead_id, estado y fecha, facilitando el seguimiento de las interacciones con los leads. |
| Mercados | Proporciona información sobre los diferentes mercados, incluyendo id y nombre, lo que permite la segmentación y el análisis de leads por sector. |
| Oportunidades de Venta | Contiene datos sobre oportunidades, incluyendo id, lead_id y valor, esencial para evaluar el potencial de ventas y priorizar leads. |
| Fuentes y Sub-fuentes | Presenta información sobre las fuentes de los leads, incluyendo id y nombre, ayudando a entender de dónde provienen los leads y su efectividad. |
| Representantes de Desarrollo de Ventas (SDRs) | Incluye datos sobre representantes de desarrollo de ventas, como id, nombre y correo electrónico, lo que permite la gestión y el análisis del rendimiento del equipo de ventas. |
| Representantes de Ventas | Contiene información sobre representantes de ventas, incluyendo id, nombre y correo electrónico, esencial para gestionar el equipo de ventas y sus interacciones con los leads. |
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Cómo enviar datos de Exact Sales a Excel
Sincroniza datos automáticamente — sin código, sin exportaciones manuales.
Conectar Exact Sales en Kondado
Accede al panel de Kondado y selecciona Exact Sales como origen de datos, ingresando tus credenciales de acceso para autorizar la extracción de información comercial.
Configurar Excel como destino
Define Excel como destino de tus datos, especificando el libro y las hojas donde deseas recibir las integraciones seleccionadas desde Exact Sales. Recuerda que también puedes enviar la misma información a Power BI o Google Sheets desde la misma configuración.
Seleccionar datos y programar actualizaciones
Elige entre las 17 integraciones disponibles como Prospectos, Llamadas o Oportunidades de Venta, y establece la frecuencia de actualización desde 5 minutos hasta diaria según tus necesidades operativas.
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Cientos de empresas basadas en datos confían en Kondado
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